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EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Renault, Vivendi, Teleperformance, CGG, Amazon, Intel, Alphabet...

26/07/2019 | 14:20

La dernière séance boursière de la semaine sera encore largement dominée par les publications d'entreprises, avec plusieurs poids-lourds de la cote, des deux côtés de l'Atlantique. On citera notamment Kering, Nestlé et Renault mais aussi Alphabet, Amazon, Intel et Starbucks. D'autres annonces sont prévues aux Etats-Unis avant l'ouverture, dont McDonald's et AbbVie.

La température des publications en France. En matinée à Paris, Kering plonge de plus de 7% à cause d'une croissance très élevée mais pas aussi élevée que prévu de Gucci : sur ces niveaux de valorisation, les petits soucis ne pardonnent pas. Réactions négatives aussi sur le marché aux chiffres de Michelin, d'Europcar, Fnac Darty et de Renault (-2 à -4%). Chez les petites et moyennes capitalisations, Akka (-6%) et CGG (-3%) ont du mal à convaincre. A l'autre bout du spectre, les sociétés de services informatiques généraliste Sopra et santé Cegedim brillent sur des gains à deux chiffres. Spie, Teleperformance et SES gagnent plus de 4% après leurs chiffres. Côté grosses capitalisations, Vivendi s'adjuge plus de 3% et Saint Gobain plus de 2% après leurs comptes, tandis qu'Electricité de France gagne 1,5%.  

Pas d'EPR avant fin 2022. En marge de la publication de ses résultats semestriels ce matin, Électricité de France a annoncé que l'EPR de Flamanville ne pourra, en tout état de cause, entrer en service qu'au mieux fin 2022. Le planning définitif reste à déterminer. 

Bourbon coule. La cotation des actions Bourbon a repris en baisse de près de 50% à la Bourse de Paris, sur les 2 EUR, après que la société a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire. Bourbon avait échoué, juste avant, à obtenir du Tribunal de commerce une procédure de sauvegarde. Cette décision a été prise parce que le principal créancier de la société, ICBC, a exigé le remboursement de certains passifs. Le redressement concernera Bourbon Corporation, le holding, et n'affectera pas pour le moment la conduite des entités opérationnelles. 
 
En bref en France. Société Générale va vendre Pema GmbH. Eurazeo sort d'Elis à 16,90 EUR l'action. Bic acquiert le leader nigérian des stylos. NextStage a bouclé un placement privé de 22,4 M€ à 96 EUR l'action. Le tribunal de commerce se prononcera le 2 août prochain sur le projet de plan de continuation d'Europlasma. Umanis rachète Neonn. Futuren rembourse ses OCEANE par anticipation. Luc Besson, le fondateur d'EuropaCorp, menacé de faillite personnelle, selon La Lettre A. Nouvelle série de publications d'entreprises au-delà de celles qui sont détaillées ci-dessous, avec Europcar, Fnac Darty, Lagardère, Groupe ADP, Groupe Gorgé, Recylex, Keyrus, Coface, Imerys et bien d'autres encore. La liste complète est disponible via notre outil dédié.
 
Un point succinct sur les publications dans le monde. Post-clôture à Wall Street, Alphabet, Intel, Mattel et Starbucks ont dépassé les attentes et publié des perspectives robustes, tandis qu'Amazon.com a déçu sur ses anticipations. La croissance organique de Nestlé a atteint 3,6% contre 3,7% attendu au 1er semestre, mais la teneur globale est rassurante. Cellnex prévoit de toucher le haut de ses prévisions 2019. Pearson a relevé ses prévisions de bénéfices. 
 
Pression fiscale. Le Tribunal fédéral a validé la transmission par la Suisse aux autorités fiscales françaises de données personnelles des détenteurs français de 40 000 comptes d'UBS. Le vote favorable l'a emporté par trois voix contre deux.

Transfert de puces. Intel a, comme prévu, vendu ses puces pour smartphones à Apple pour 1 Md$. Le contrat comprend un portefeuille de brevets et environ 2 200 salariés, qui passeront d'une entreprise à l'autre.
 
Problème de calendrier. Boeing a encore été chahuté hier (-3,7%) après que l'agence américaine de l'aviation civile (FAA) se soit écartée de la position de l'industriel évoquant une reprise des vols du B737MAX en octobre. La FAA a précisé n'avoir pas, à ce stade, de calendrier disponible.
 
Poste restante. La Chine reproche à Fedex la rétention d'une centaine de colis liés à Huawei, selon l'Agence Chine Nouvelle. L'équipementier télécom et Pékin s'étaient déjà plaints auparavant de détournements de colis, jugeant les explications de l'entreprise de livraison américaine peu crédibles.

Bayer Monsanto, acte III. La justice américaine a nettement réduit le montant de la condamnation de Bayer dans l'un des procès en cours sur le glyphosate de sa filiale Monsanto, en ramenant de 2 Mds$ à 86,7 M$ les dommages et intérêts accordés à un couple. Il s'agit du troisième procès au cours duquel le chimiste parvient à faire réduire le montant de sa condamnation. Cela illustre également la complexité du système judiciaire américain, dont la culture juridique européenne s'éloigne.

En bref ailleurs. Moody s'offre RiskFirst. Apple, Microsoft, Foxconn, Mizuho et d'autres grands noms rejoignent Softbank et son nouveau fonds d'investissement technologique doté de 108 Mds$. Ford, BMW, Volkswagen et Honda se sont mis d'accord avec l'Etat de Californie sur des règles d'efficacité carburant plus restrictives que la normale. Charles Schwab rachète 1,8 Md$ d'actifs d'USAA Investment. Le Département américain de la justice pousserait en faveur d'un rapprochement entre Sprint et T-Mobile US conditionné à certaines cessions d'actifs à Dish. Idorsia touchera des commissions sur les ventes pour le ponesimod en cas de mise sur le marché, après le succès du traitement contre la sclérose en plaques en phase III par Janssen (J&J). Vodafone va créer une entité regroupant ses antennes relais sur 10 marchés européens, susceptible d'entrer en bourse dans le futur.
 
Ça publie. McDonald's, AbbVie, Charter Communications, Colgate-Palmolive, Aon, Twitter et Phillips 66 aux Etats-Unis. Nestlé, ENI, Electricité de France, Hexagon, Caixabank, Renault, Suez, Pearson, SES, Sopra ou CGG en Europe.
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