(Actualisé avec Philips, BBVA, Hipgnosis, Vivendi)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 29 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI a confirmé lundi la mise à l'étude du projet de scission du groupe et a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* ATOS - L'Etat français a envoyé une lettre d'intention au groupe pour acquérir les activités qu'il juge stratégiques, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

* PHILIPS a déclaré lundi avoir accepté de payer 1,1 milliard de dollars dans le cadre du rappel massif d'appareils respiratoires aux États-Unis. Philips a déclaré qu'il ne reconnaissait aucune faute ou responsabilité, mais que le règlement mettait fin à l'incertitude concernant ce litige.

* ANGLO AMERICAN - BHP Group réfléchit à une offre améliorée sur le groupe minier britannique après le rejet par ce dernier d'une première proposition de rachat à 39 milliards de dollars, a dit une source proche du dossier à Reuters.

* BBVA a déclaré lundi que son bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 19% par rapport à la même période en 2023 grâce à une solide performance au Mexique, son principal marché. La banque a enregistré un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros entre janvier et mars, contre 1,85 milliard d'euros au cours de la même période l'année dernière.

* HIPGNOSIS SONGS FUND - Blackstone se prépare à déposer une offre de rachat améliorée pour le spécialiste des droits musicaux.

* PORSCHE a fait état vendredi d'une baisse de 30% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, en raison d'une hausse de ses investissements.

* LUFTHANSA et son concurrent italien ITA vont proposer de céder jusqu'à créneaux horaires par jour à l'aéroport Linate de Milan afin d'obtenir le feu vert de l'Union européenne à leur projet de rapprochement, rapporte dimanche le quotidien italien Corriere della Sera.

* DEUTSCHE BANK a annoncé dimanche son intention d'"étudier attentivement" ses options en vue d'un éventuel règlement du litige relatif au rachat de Postbank qui l'a contraint à constituer des provisions pour des créances pouvant atteindre 1,3 milliard d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou)