(Alliance News) - Les actions européennes ont clôturé en baisse au cours d'une journée mouvementée pour les marchés des actions et des devises, le sentiment ayant souffert après un rapport sur les emplois non agricoles plus chaud que prévu, mais un certain équilibre a été retrouvé après des données plus faibles sur les services américains.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 33,46 points, soit 0,4 %, à 7 689,61. Il s'est toutefois échangé jusqu'à 7 642,86 points.

L'indice FTSE 250 a perdu 161,66 points, soit 0,8 %, à 19 210,39 points et l'indice AIM All-Share a clôturé en baisse de 4,70 points, soit 0,6 %, à 751,24 points.

Au cours de la première semaine de cotation de l'année, le FTSE 100 a perdu 0,6 %, le FTSE 250 2,4 % et l'AIM All-Share 1,6 %.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,5 % à 768,03 vendredi, le Cboe UK 250 a perdu 0,9 % à 16 718,07, tandis que le Cboe Small Companies a progressé de 0,1 % à 14 958,58.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,4 %. Le DAX 40 à Francfort a clôturé en baisse de 0,1%.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, le S&P 500 de 0,4 % et le Nasdaq Composite de 0,5 %.

Les investisseurs avaient d'abord réduit leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à la suite des données non agricoles de vendredi.

Selon le Bureau of Labor Statistics, l'économie américaine a créé 216 000 emplois en décembre, dépassant le consensus de 170 000 établi par FXStreet.

La croissance de l'emploi s'est accélérée par rapport aux 173 000 emplois créés en novembre, un chiffre révisé à la baisse par rapport aux 199 000 emplois créés. Le chiffre d'octobre a été abaissé de 150 000 à 105 000, de sorte que les ajouts d'emplois en octobre et novembre combinés ont été inférieurs de 71 000 à ce qui avait été annoncé.

Ces données ont mis à mal les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour le mois de mars. Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes pour la première réunion de mars se sont rapprochées d'une probabilité de 50 % d'une réduction à la suite de la lecture des données non agricoles.

Cependant, une lecture tiède du secteur des services américains par l'Institute of Supply Management a de nouveau renforcé les attentes d'une réduction. Une réduction en mars est désormais probable à 75 %, selon l'outil CME.

Le dernier indice ISM des directeurs d'achat du secteur des services est tombé à 50,6 points en décembre, contre 52,7 en novembre. Il est toutefois resté au-dessus de la barre des 50,0 points sans changement.

"Le plongeon de l'indice ISM des services à son plus bas niveau depuis sept mois en décembre suggère, à première vue, que l'économie est en train de sombrer dans la récession. Mais la faible relation entre les enquêtes et les données économiques réelles ces derniers temps suggère que nous devrions prendre cette dernière lecture avec une pincée de sel", a commenté Andrew Hunter, analyste chez Capital Economics.

La livre sterling était cotée à 1,2738 USD vendredi en fin d'après-midi, soit plus que les 1,2696 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0966 USD, en hausse par rapport à 1,0961 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 144,29 yens, en baisse par rapport à 144,48 yens.

Il s'agit en quelque sorte d'un retournement de situation pour le dollar. L'euro s'est échangé jusqu'à 1,0877 USD après la publication des chiffres de l'emploi américain, et la livre jusqu'à 1,2611 USD.

Parmi les actions européennes, les fabricants de spiritueux ont clôturé en baisse, les développements entre la Chine et l'Europe ayant affecté le secteur des boissons.

La Chine a déclaré vendredi qu'elle avait lancé une enquête antidumping sur le brandy importé de l'UE, alors que les tensions commerciales s'exacerbent entre les deux superpuissances commerciales.

Le ministère du commerce a déclaré que l'enquête faisait suite à une plainte déposée en novembre par l'association chinoise des spiritueux au nom de l'industrie nationale du brandy.

À Londres, Diageo a chuté de 1,6 % dans un contexte négatif. À Paris, Pernod Ricard, qui possède la marque de brandy Ararat, a chuté de 3,6 %.

De retour à Londres, Endeavour Mining a chuté de 6,9% après avoir évincé jeudi le directeur général Sebastien de Montessus pour "faute grave" et avec effet immédiat.

Clarkson a ajouté 6,6%. La société de services maritimes a déclaré que sa performance annuelle pour 2023 devrait être supérieure aux attentes actuelles du marché. Elle s'attend à un bénéfice sous-jacent avant impôts de pas moins de 108 millions de livres sterling. Elle fait état d'une forte activité commerciale tout au long du dernier trimestre, en particulier dans sa division Broking.

Les analystes de Liberum ont commenté : "Il a été facile pour le marché de rejeter la performance de Clarkson comme étant le résultat de conditions favorables sur le marché du transport maritime, l'indice Clarksea ayant augmenté de 93 % en 2021 et de 30 % en 2022, tous deux sur une base annuelle moyenne. En revanche, en 2023, nous pensons que l'indice a chuté de 37 % en moyenne annuelle. Même si la croissance des bénéfices devrait être beaucoup plus modeste en 2023 qu'au cours des deux années précédentes, elle reste positive dans des conditions de marché plus difficiles. Selon nous, cela reflète la position de leader de Clarkson sur le marché, la résilience de son modèle d'entreprise et la forte croissance structurelle sous-jacente de l'entreprise".

Revolution Bars a chuté de 21 %. L'exploitant de bars et de pubs va fermer huit de ses bars les moins rentables, car sa clientèle plus jeune souffre de manière disproportionnée de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

Il a également indiqué que l'augmentation de 10,8 % du salaire de subsistance national, qui doit entrer en vigueur en avril, constituera un défi.

Cependant, Revolution a déclaré avoir connu sa meilleure saison commerciale festive en quatre ans. Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 9,0 % entre le 4 et le 31 décembre. Toutefois, les ventes comparables du groupe pour le premier semestre - y compris le réveillon du Nouvel An - sont restées négatives, à moins 2,8 %.

Le pétrole Brent s'échangeait à 78,82 USD le baril vendredi en fin de journée, contre 76,60 USD jeudi en fin de journée, les prix continuant à rebondir dans le contexte de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

La société de transport maritime Maersk a déclaré qu'elle éviterait la mer Rouge et détournerait ses navires autour de l'Afrique dans un "avenir prévisible".

La société danoise a fait état d'une situation "très volatile" et a noté que le risque de sécurité "continue d'être à un niveau significativement élevé", et qu'elle a "par conséquent décidé que tous les navires Maersk devant traverser la mer Rouge/le golfe d'Aden seront détournés vers le sud autour du cap de Bonne-Espérance dans un avenir prévisible", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'or était coté à 2 051,00 USD l'once vendredi en fin d'après-midi, contre 2 045,01 USD jeudi.

Le calendrier économique de lundi comprend la confiance des consommateurs de la zone euro et les ventes au détail à 1000 GMT. Les marchés financiers à Tokyo seront fermés pour la journée de l'âge adulte.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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