La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau en quatre semaines lundi, le calme du marché obligataire suite à la modification surprise de la politique de la Banque du Japon et l'optimisme croissant suscité par le ralentissement de l'inflation aux États-Unis ayant stimulé le sentiment des investisseurs.

Les rapports sur les bénéfices ont également produit quelques gagnants remarquables, la société de logistique du groupe Toyota, Toyota Tsusho, ayant fait un bond de près de 10 %, ce qui a contribué à stimuler le secteur de l'automobile.

Le Nikkei a gagné 1,26 % à 33 172,22, et avait gagné jusqu'à 2 % plus tôt dans la session, tandis que le Topix plus large a gagné 1,39 % à 2 322,56.

Sur les 225 composants du Nikkei, 191 ont augmenté et 34 ont baissé.

La BOJ "a maintenu une politique monétaire facile pour l'instant, de sorte que l'incertitude récente s'est dissipée, ce qui, je pense, a rassuré le marché", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Aujourd'hui sera probablement le point culminant de cette semaine. Étant donné que les mesures d'assouplissement n'ont pas été renforcées, un affaiblissement continu du yen et une hausse des actions semblent peu probables."

Vendredi, la BOJ a maintenu les paramètres de stimulation inchangés, mais a annoncé qu'elle mènerait des opérations d'achat d'obligations à un rendement de 1 % au lieu du plafond officiel de 0,5 % dans le cadre de son contrôle de la courbe des rendements.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises a atteint son plus haut niveau depuis neuf ans, à savoir 0,605 %, au début de la journée de lundi, mais n'a pas réussi à le dépasser, la banque centrale ayant procédé à des opérations d'achat supplémentaires pour ralentir sa hausse.

Les actions japonaises ont également bénéficié de la hausse de Wall Street vendredi, après que les données aient montré que l'inflation américaine augmentait au rythme le plus lent depuis le début de l'année 2021.

Les machines de précision ont été les plus performantes des 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo lundi, avec un gain de 3 %. Les équipements de transport ont suivi de près, avec une hausse de 2,83 %.

Toyota Motor a progressé de 3,29% et Denso, fournisseur du groupe Toyota, de 3,76%.

Parmi les autres gagnants notables figurent Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, et le fabricant de puces Renesas Electronics, en hausse de 1,98 % et 4,59 % respectivement.

À l'inverse, Sumitomo Pharma a chuté de plus de 10 % après des résultats décevants pour son traitement contre la schizophrénie, tandis que le fabricant de robots Fanuc a perdu 7,27 % après des résultats décevants. (Reportage de Kevin Buckland ; Reportage complémentaire de Nobuyo Saito ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Varun H K)