Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi, les investisseurs attendant maintenant le point culminant de la saison des résultats et des données économiques dans un test majeur pour le maintien par Wall Street d'un récent rallye qui a vu le S&P 500 atteindre des niveaux record et entrer dans un marché haussier.

Les grandes capitalisations boursières ont perdu un peu de terrain en début de séance, Apple, Alphabet, Amazon.com et Meta Platforms perdant entre 0,2 % et 0,3 %, alors que les rendements du Trésor américain ont augmenté.

L'indice de référence S&P 500 a atteint un nouveau record intrajournalier et a clôturé à un niveau record pour la deuxième fois lundi, prolongeant ainsi un marché haussier, alimenté par la vigueur des grandes valeurs technologiques et des puces électroniques.

L'indice Dow Jones a également dépassé la barre des 38 000 points pour la première fois lundi, gagnant ainsi pour la troisième journée de cotation.

"La baisse de l'inflation, la modération des taux d'intérêt et les prévisions de bénéfices relativement stables pour 2024 constituent une toile de fond positive pour les actions", a déclaré Eric Freedman, directeur des investissements chez U.S. Bank Asset Management.

"La force des actions américaines ces derniers mois est ancrée dans l'idée que le ralentissement progressif des conditions économiques et la décélération de l'inflation permettront à la Réserve fédérale d'adopter une position plus dovish au fur et à mesure que l'année avance."

L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Fed -, les résultats de l'indice PMI mondial de S&P et une estimation du PIB du quatrième trimestre cette semaine seront des éléments clés pour évaluer la prochaine décision politique de la banque centrale lors de sa réunion du 31 janvier.

Wall Street s'est essoufflée au début de l'année 2024, frappée par une série de données mitigées sur l'inflation et par le fait que les responsables politiques de la Réserve fédérale ont mis un frein aux spéculations du marché sur des réductions de taux d'intérêt dès le mois de mars de cette année.

Les attentes des opérateurs en matière d'assouplissement de la politique monétaire américaine sont désormais reportées au mois de mai, avec une probabilité de 84 % pour une réduction d'au moins 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME Group, alors que les attentes précédentes étaient de mars.

Les bénéfices de certaines grandes entreprises telles que Procter & Gamble, Johnson & Johnson, General Electric, Lockheed Martin, D.R. Horton et Halliburton sont attendus avant l'ouverture du marché.

Parmi d'autres, Netflix, Texas Instruments et Steel Dynamics devraient publier leurs résultats après la clôture des marchés, tandis que Tesla, Intel et American Express devraient le faire plus tard dans la semaine.

Tous les regards sont tournés vers les perspectives de bénéfices des entreprises américaines après que les principales banques américaines ont entamé la saison des résultats, qui a été mitigée jusqu'à présent, avec des bénéfices en baisse.

Jusqu'à présent, 84,6 % des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, selon les données du LSEG vendredi, contre 93,1 % la semaine précédente.

United Airlines a gagné 6,5 % à la suite de perspectives optimistes pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné des gains de 2,4 % à 3 % pour d'autres compagnies aériennes telles que Delta Air Lines, American Airlines Group et Southwest Airlines.

À 5:31 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 20 points, ou 0,05%, le S&P 500 e-minis est resté inchangé, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 4,5 points, ou 0,03%.

Les actions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain, notamment Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms et Marathon Digital, ont reculé de 2,4 % à 4,2 % après que le bitcoin est passé sous la barre des 40 000 dollars, atteignant un plus bas de plus de sept semaines. (Reportage d'Ankika Biswas ; Rédaction de Maju Samuel)