Les sociétés minières telles que Brigham signent des accords avec les propriétaires fonciers pour le droit de forer et de conserver les hydrocarbures qu'elles trouvent, en payant souvent un droit initial et des redevances ultérieures au propriétaire foncier.
La valeur des capitaux propres de la transaction entièrement en actions est de 1,73 milliard de dollars et elle devrait être conclue d'ici le premier trimestre de 2023.
Les actions de Brigham, qui détient les droits d'extraction de pétrole et de gaz naturel à partir de terrains situés dans de nombreux bassins de schiste américains, ont augmenté de près de 40 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande d'environ 1,78 milliard de dollars, la société ayant bénéficié d'une hausse de 16 % des prix du pétrole brut américain cette année.
Reuters a rapporté en exclusivité le mois dernier que Brigham Minerals explorait des options incluant une vente ou une fusion.
Le prix d'achat de Sitio de 28,57 $ par action de Brimgham présente une décote de 2,8 % par rapport à la dernière clôture de Brigham et pourrait susciter des appels à une meilleure offre de la part de certains actionnaires.
Les actionnaires de Sitio et de Brigham détiendront respectivement environ 54 % et 46 % de la société combinée.
Noam Lockshin, l'actuel président de Sitio et associé de la société de capital-investissement Kimmeridge Energy Management, qui détient 43,5 % des actions en circulation de Sitio, deviendra président de la société combinée après la clôture de l'opération.
La société combinée sera basée à Denver et opérera sous le nom de Sitio Royalties Corp.
Sitio, qui se concentre sur l'investissement dans les intérêts minéraux et les redevances dans le bassin permien et d'autres bassins pétroliers américains, a vu ses actions gagner plus de 29 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 2,1 milliards de dollars.
