La transaction portera la valeur d'entreprise de l'entreprise combinée à environ 9,3 milliards de dollars, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Allwyn, connue sous le nom de Sazka Entertainment jusqu'à l'année dernière, exploite des loteries en République tchèque, en Italie, en Autriche, en Grèce et à Chypre. Elle fait également une offre pour une licence de loterie en Grande-Bretagne.

Cohn Robbins (CRHC), créée par Gary Cohn, ancien conseiller économique du président américain Donald Trump, et l'investisseur Clifton S. Robbins, a levé 828 millions de dollars auprès d'investisseurs en septembre.

L'opération soutiendra la stratégie de croissance d'Allwyn, notamment les acquisitions potentielles et les appels d'offres de licences en Europe et aux États-Unis, a déclaré Allwyn.

Komarek est l'un des entrepreneurs tchèques les plus riches, Forbes situant sa valeur nette à 5,3 milliards de dollars. Son véhicule d'investissement KKCG se concentre principalement sur le secteur du divertissement mais a également des activités dans le gaz et le pétrole, les technologies de l'information et l'immobilier.

"C'est un moment opportun pour Allwyn de franchir cette étape passionnante. Les juridictions d'Europe et d'Amérique du Nord devraient avoir des attentes plus élevées quant aux innovations que leurs loteries peuvent apporter", a déclaré Robert Chvatal, directeur général d'Allwyn.

Allwyn prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 810 millions de dollars à partir d'environ 1,7 milliard de dollars de recettes de jeux en 2022.

Les détenteurs actuels d'actions d'Allwyn conserveront environ 83 % de la propriété et aucun nouvel investisseur n'aura une participation de plus de 5 % après la transaction.

Les actionnaires de la CRHC qui ne rachètent pas leurs actions se verront proposer 6,6 millions d'actions à une valeur d'entreprise légèrement inférieure de 8,7 milliards de dollars, selon le communiqué.

Les investisseurs se sont engagés à acheter pour plus de 350 millions de dollars d'actions de la société combinée. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires de la CRHC.

La principale unité d'exploitation d'Allwyn a déclaré un revenu brut de jeu consolidé de 876 millions d'euros (992 millions de dollars) au troisième trimestre 2021, soit une hausse de 14 % en glissement annuel, et un EBITDA consolidé ajusté de 285,1 millions, soit une hausse de 40 % en glissement annuel.

Les fonds gérés par Apollo Global Management ont accepté en 2020 d'investir 500 millions d'euros https://www.reuters.com/article/sazka-apollo-global-idUSL8N2HW2BY dans Sazka.

(1 $ = 0,8828 euros)

(Cet article supprime la référence erronée à l'utilisation possible des recettes pour le refinancement de la dette, au paragraphe 5).