ABEO annonce avoir finalisé l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société hollandaise HaTo World B.V. (' BigAirBag '), spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables.
L'accord a été conclu entre ABEO et Huting Company B.V., actionnaire unique de BigAirBag.
L'acquisition est financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres ABEO à hauteur de 36%.
Par conséquent, ABEO a procédé le 11 juillet 2022 à une augmentation de capital de 499 980,39 E, prime d'émission incluse, par l'émission de 29 094 actions ordinaires nouvelles de 0,75 E de valeur nominale chacune.
Ces actions ont été intégralement souscrites par Huting Company B.V.
Le prix d'émission des actions nouvelles, prime d'émission incluse, a été fixé à 17,185 E par action faisant ressortir une décote de 8,4% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris des trois dernières séances de bourse.
À l'issue de cette opération, le capital social d'ABEO s'élève à 5 657 478,75 E, divisé en 7 543 305 actions de 0,75 E de valeur nominale.
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ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).