ACCOR : va céder sa participation de 85,8 % dans Orbis à AccorInvest pour 1,06 milliard d’euros
Le 16 décembre 2019 à 18:18
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Accor a annoncé lundi soir avoir conclu un accord ferme pour céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action, correspondant à un produit de 4,55 milliards de zlotys (1,06 milliard d’euros) pour Accor, en ligne avec la valeur d’actifs brute de Orbis. Cet accord intervient à la suite de l’acquisition de l’activité de Management et Franchise de Orbis par Accor pour 286 millions d’euros en octobre dernier.
Cette cession prendra la forme d'une offre publique d'achat, qui sera déposée demain par AccorInvest auprès de l'Autorité Polonaise de Surveillance Financière, et qui visera la totalité des actions du capital d'Orbis, au prix de 115 zlotys par action. La finalisation de la transaction est attendue pour la fin du premier trimestre 2020.
Accor s'est engagé de manière irrévocable à apporter sa participation de 85,8% à l'offre publique d'achat, sous réserve de l'obtention préalable de l'autorisation de la Commission Européenne.
En outre, Accor s'est engagé de manière irrévocable, jusqu'à la date de règlement de l'offre publique d'achat ou jusqu'à la résiliation de l'accord de cession de titres, à ne pas apporter ses titres Orbis à une autre offre publique d'achat concurrente et à ne pas retirer son engagement d'apport à l'offre publique d'achat d'AccorInvest, en ce compris dans le cas où une offre publique concurrente serait annoncée à un prix plus élevé.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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