Pari (awp/afp) - Le groupe hôtelier français Accor annonce lundi soir avoir bouclé pour 1,06 milliard d'euros la cession des actifs immobiliers du groupe polonais Orbis, dont il ne conserve que l'activité de services hôteliers, à la société AccorInvest qui détient désormais les murs de 20% de ses hôtels.

Le sixième groupe hôtelier mondial a "conclu un accord ferme pour céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action", une transaction qui assurera un produit net de 730 millions d'euros à Accor, a précisé sa direction lors d'une conférence de presse téléphonique.

Cette cession prendra la forme d'une Offre publique d'achat (OPA) sur la totalité du capital d'Orbis - dont le portefeuille compte 73 hôtels, soit quelque 14.000 chambres, dans six pays d'Europe centrale - qui sera déposée mardi par AccorInvest auprès des autorités boursières polonaises. L'opération devrait être bouclée à la fin du premier trimestre 2020, précise Accor, qui gèrera ces hôtels pendant 25 ans.

Autrefois pôle immobilier du groupe, la société AccorInvest, dont Accor ne possède désormais plus que 30%, détiendra ainsi les murs d'un millier de ses hôtels, soit un cinquième du parc exploité par le groupe au niveau mondial, a précisé une porte-parole à l'AFP.

Les autres principaux actionnaires d'AccorInvest sont les fonds souverain saoudien PIF et singapourien GIC, le fonds d'investissement américain Colony NorthStar, au côté de Crédit Agricole Assurances et sa filiale de gestion d'actifs Amundi.

Par ailleurs, le groupe annonce une deuxième transaction, qui va diminuer sa dette de 429 millions d'euros, portant sur le portefeuille des hôtels du groupe suisse Mövenpick, acquis en septembre 2018: les murs de 16 hôtels situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas sont revendus au fond privé allemand HR Group, tandis qu'Accor en assurera la gestion pendant 20 ans.

Accor avait finalisé à la mi-2018 la cession de 65% de son pôle immobilier pour 4,8 milliards d'euros, devenant un pur exploitant hôtelier. Il avait ainsi réalisé une plus-value de 2,4 milliards d'euros qui avait gonflé son bénéfice net à un niveau record.

Après avoir racheté 7,5% de son capital pour 850 millions d'euros ces 18 derniers mois, Accor annonce enfin "un retour aux actionnaires de 1 milliard d'euros" dans les deux ans à venir, dont "300 millions d'euros de rachat d'actions".

Le groupe publiera ses résultats annuels le 20 février.

afp/rp