L'entreprise indienne Adani Green Energy donne des indications initiales pour des obligations à 18 ans libellées en dollars, selon des banquiers
Le 04 mars 2024 à 04:29
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Le groupe indien Adani Green Energy prévoit de lever des fonds par le biais d'obligations à 18 ans libellées en dollars américains, et a donné des indications initiales pour lever 409 millions de dollars pour un coupon d'environ 7,1250%, ont déclaré deux banquiers lundi.
Il s'agira de la première émission d'obligations libellées en dollars du groupe Adani après qu'un rapport du vendeur à découvert américain Hindenburg Research en janvier 2023 a conduit à une vente massive d'actions et d'obligations cotées à l'étranger des sociétés du groupe Adani.
Cette déroute a contraint l'entreprise à se retirer du marché des obligations en devises étrangères et a conduit au rachat de 315 millions de dollars de titres de créance cotés à l'étranger.
Le produit de l'émission servira à refinancer les obligations garanties de premier rang à 6,25 %, d'une valeur de 500 millions de dollars, arrivant à échéance en septembre 2024.
L'émetteur a désigné Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, Mizuho Securities (Singapore), SMBC Nikko Securities, Société Générale, QNB Capital, Standard Chartered Bank et la succursale londonienne de State Bank of India comme teneurs de livre associés.
Les obligations seront notées "Ba1" par Moody's Investor Service et "BBB-" par Fitch Ratings.
Adani Green Energy Limited (AGEL) est une société holding basée en Inde. La société est engagée dans la production d'énergie renouvelable et d'autres activités auxiliaires. La société développe, construit, possède, exploite et entretient des projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hybride et des parcs solaires à l'échelle du réseau. Elle dessert des marchés locaux, étatiques et nationaux avec environ 91 sites répartis dans les États de l'Inde. Les projets énergétiques de la société sont situés dans le Gujarat, le Punjab, le Rajasthan, le Maharashtra, le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh. Ses centrales éoliennes sont situées dans le Madhya Pradesh et le Gujarat. La société et ses filiales vendent l'électricité produite par ces projets dans le cadre de contrats d'achat d'électricité à long terme et sur une base marchande.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED 
