Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a conclu un accord définitif pour acquérir Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) auprès d'un groupe d'actionnaires pour 1,8 milliard de dollars le 5 janvier 2024. Johnson & Johnson acquerra toutes les actions en circulation d'Ambrx pour 28 dollars par action en espèces. À la fin de la transaction, dans des circonstances précises, Ambrx devra payer à Johnson & Johnson une indemnité de rupture de 70 millions de dollars. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires d'Ambrx et l'autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Ambrx. Le conseil d'administration de Johnson & Johnson a également approuvé la transaction. La période d'attente requise en vertu de la loi HSR concernant la fusion a expiré à 23h59, heure de l'Est, le 21 février 2024. Le 6 mars 2024, les actionnaires d'Ambrx ont approuvé la transaction. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Au 6 mars 2024, la transaction devrait être finalisée le ou vers le 7 mars 2024.

Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier principal et fournisseur d'avis d'équité et Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que conseiller financier d'Ambrx ; Ray Bogenrief, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Graham Robinson Jack P. Rossman, Resa K. Schlossberg, Moshe Spinowitz et Chadé Severin de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent en tant que conseillers juridiques. Robert I. Townsend, III, Sanjay Murti et Jin-Kyu Baek de Cravath, Swaine & Moore LLP sont les conseillers juridiques de Johnson & Johnson. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant que solliciteur de procuration pour Ambrx Biopharma et Innisfree recevra environ 40 000 $ pour ce service. Equiniti Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Ambrx Biopharma. Ambrx a accepté de payer à Centerview des honoraires globaux d'environ 29,9 millions de dollars, dont 1 million de dollars était payable à la remise de l'avis de Centerview et le reste est payable sous réserve de la réalisation de la fusion. Uale Taotafa et Michael Hostetler de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ont agi en tant que conseillers juridiques d'Ambrx Biopharma.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a conclu l'acquisition d'Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) auprès d'un groupe d'actionnaires le 7 mars 2024. La transaction a été entièrement financée par Johnson & Johnson au moyen de ses liquidités.