Archos : augmentation de capital lancée, le titre recule
Le 08 avril 2024 à 12:13
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Archos a fait état lundi du lancement de son augmentation de capital d'un million d'euros, une opération qui intervient alors que le groupe français est en train de finaliser sa transformation.
Cette annonce faisait toutefois plonger le titre de plus de 7% lundi matin, ce qui le plaçait parmi les plus fortes baisses du marché parisien en ce début de semaine.
L'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) se fera sur la base d'un prix unitaire de 0,043 euro par action, avec une parité établie à 10 actions nouvelles pour 15 détenue.
L'équipe de management s'est engagée pour plus de la moitié (51,7%) de l'augmentation de capital, avec la volonté de constituer un 'noyau dur' d'actionnaires, de mettre fin aux financements alternatifs et de stopper la dilution.
Le prix de souscription fait toutefois apparaître une décote de 38,7% par rapport au dernier cours coté, avec un effet dilutif qui s'annonce important.
Un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la levée de fonds et ne souscrivant pas à cette dernière verrait ainsi sa participation ramener à0,6%.
L'augmentation de capital intervient alors qu'Archos se dit désormais concentré sur son plan stratégique, axé autour de sa division grand public (nouvelles tablettes Android), sa division professionnelle et de défense (Logic Instrument et Elexo) et une division santé tournée vers quatre 'medtechs'.
Avec la fin au recours aux OCA et aux instruments dilutifs, le groupe prévoit d'atteindre 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un Ebitda profitable en 2024, avant de dépasser les 50 millions de C.A. en 2025 tout en améliorant significativement sa rentabilité.
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ARCHOS SA, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B2B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS SA conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-ups.
Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS SA s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable.