Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie automobile Autoneum a effectué avec succès une émission d'actions dans le cadre de son augmentation de capital. Grâce à cette opération, le groupe winterthourois récolte comme prévu quelque 100 millions de francs suisses qui lui permettront de financer l'acquisition de Borgers Automotive.

Autoneum entend mettre en circulation près de 1,17 million de nouvelles actions entièrement libérées d'une valeur nominale unitaire de cinq centimes, au prix de 90,75 francs suisses. Les détenteurs de titres disposaient d'un droit de souscription par action en leur possession et devaient exercer quatre droits pour acquérir une nouvelle action.

La période de souscription se déroulait du 19 septembre à ce mercredi. Le négoce des nouvelles actions est agendé au 29 septembre. Le capital-actions comprendra alors 5,84 millions de titres.

Au terme de la transaction, 98,4% des droits de souscription ont été exercés, notamment par les deux actionnaires de référence Artemis Beteiligungen I et PCS Holding, a précisé la firme zurichoise mercredi dans un communiqué. Les 18'312 titres n'ayant pas trouvé preneur seront vendus sur le marché.

L'augmentation de capital est destinée à refinancer la société après l'acquisition des activités automobile du concurrent allemand en faillite Borgers. L'opération a bien livré un produit net de quelque 100 millions de francs suisses qui sera employé pour rembourser partiellement le crédit-relais employé pour ce rachat.

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