Avalara, Inc. (NYSE : AVLR) a annoncé aujourd'hui la clôture de sa première offre publique de 8 625 000 actions ordinaires, y compris l'exercice complet par les souscripteurs de leur option d'achat de 1 125 000 actions ordinaires supplémentaires, à un prix au public de 24,00 USD par action. Les actions ont commencé à être échangées à la bourse de valeurs de New York le 15 juin 2018 sous le symbole « AVLR ».

Goldman Sachs & Co LLC, J.P Morgan et BofA Merrill Lynch ont agi en qualité de co-syndicataires pour l’offre. JMP Securities, KeyBanc Capital Markets, et Stifel ont agi en qualité de co-chefs de file.

L’offre n’a été faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Les copies du prospectus final relatif à l’offre peuvent être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou en appelant le 866-471-2526, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant le 866-803-9204, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com. Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, et déclarée en vigueur par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. En outre, aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son accréditation en vertu des lois sur les valeurs mobilières des états ou juridictions concernés.

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