Avanza élargit son offre de fonds avec Avanza Ränta Global
Le 07 décembre 2023 à 10:30
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Avanza élargit son offre de fonds avec Avanza Ränta Global, un fonds à revenu fixe exposé aux obligations d'entreprises mondiales, qui permet aux clients de bénéficier de l'environnement actuel de taux d'intérêt élevés. Le fonds est géré par Captor Fund Management AB, dont la stratégie d'investissement était jusqu'à présent utilisée principalement par de grands clients institutionnels. Le taux directeur est le plus élevé depuis plus de 15 ans, ce qui a lourdement pesé sur le marché boursier et les finances des investisseurs individuels. Pour permettre à un plus grand nombre de clients de profiter de l'environnement de taux d'intérêt élevés, Avanza lance Avanza Ränta Global, un fonds à revenu fixe exposé aux obligations d'entreprises mondiales. Avanza Ränta Global offre une exposition aux obligations d'entreprises mondiales dans deux segments de crédit différents. Investment Grade (70%) est composé de 250 entreprises mondiales, réparties équitablement entre l'Amérique du Nord et l'Europe, avec des notations de crédit élevées. High Yield (30%) est composé de 100 sociétés nord-américaines et 75 sociétés européennes avec des notations de crédit inférieures, ce qui signifie que leurs obligations offrent la possibilité d'un rendement plus élevé avec un risque plus élevé. Toutes les entreprises des deux segments de crédit sont pondérées de manière égale, de sorte qu'elles représentent une part égale du fonds. La stratégie d'investissement de Captor consiste à fournir une exposition aux obligations d'entreprises par le biais de produits dérivés. Cela signifie que le fonds prend un risque de taux d'intérêt suédois plutôt qu'international, alors que l'exposition aux entreprises est mondiale. Cela permet une meilleure diversification, une plus grande liquidité et une exposition minimale aux devises. Avanza Ränta Global est un fonds nourricier, ce qui signifie qu'il doit investir au moins 85 % des actifs sous gestion dans son fonds maître. des actifs sous gestion dans son fonds maître. Dans la pratique, ce pourcentage est de 100 %. La durée des taux d'intérêt du fonds devrait être de 4 ans et les frais totaux sont de 0,58 %. L'horizon d'investissement recommandé est d'au moins 3 ans.
Avanza Bank Holding AB est une société suédoise active dans le secteur des services financiers. La société propose une plateforme d'épargne et d'investissement. Avanza Bank Holding est la société mère du groupe Avanza. Les activités opérationnelles sont menées par ses filiales : Avanza Bank AB (publ), Forsakringsaktiebolaget Placera Media Stockholm AB et Avanza Fonder AB. La société propose une large gamme de produits d'épargne, ainsi que des offres de pension et des prêts hypothécaires. Les clients ont la possibilité d'épargner dans des titres suédois et étrangers et dans des comptes d'épargne, sans frais de compte fixe et avec des frais de courtage peu élevés. La société cible principalement les investisseurs individuels, mais elle offre également des services aux investisseurs professionnels et aux entreprises, tels que les entrepreneurs, les gestionnaires d'actifs et les personnes souhaitant bénéficier d'une retraite professionnelle.