Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP) a conclu un accord définitif pour l'acquisition du JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa auprès de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. pour 800 millions de dollars le 5 juin 2023. L'accord d'achat contient les déclarations, garanties et engagements habituels et est soumis aux conditions de clôture habituelles. Lors de la signature du contrat d'achat, l'acheteur a déposé 35 millions de dollars sur un compte séquestre, montant qui sera appliqué au prix d'achat à la clôture, et libéré au profit du vendeur à titre de dommages-intérêts forfaitaires au cas où le vendeur résilierait le contrat d'achat à la suite d'une violation importante par l'acheteur de ses obligations au titre du contrat d'achat. L'acquisition a été financée par le produit net d'une offre publique enregistrée de 4 427 500 actions ordinaires de la société au prix de 93,25 dollars par action, clôturée le 9 juin 2023, d'un placement privé de 400 millions de dollars de billets de premier rang à 7,250 % échéant en 2028, clôturé le 22 juin 2023, et de fonds en caisse. Ryman prévoit que le centre de villégiature continuera à fonctionner sous la bannière JW Marriott. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième ou troisième trimestre 2023.

Citigroup Global Markets Inc, Eastdil Secured, L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Scotiabank Inc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Wells Fargo Corporation ont agi en tant que conseillers financiers et Danielle Jackson, Gregory Ressa, Andrew Blau, Kristy Fields, Nancy Mehlman et Jeanne Annarumma de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier, Bass, Berry & Sims PLC et Greenberg Traurig, LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP) a finalisé l'acquisition du JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa auprès de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. le 30 juin 2023.