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Shein, Temu (PDD Group) et TikTok Shop (ByteDance), qui ont récemment commencé à faire des achats en ligne aux États-Unis, expédient la majorité de leurs produits directement des usines chinoises aux acheteurs par avion, dans des colis adressés individuellement.
Leur popularité croissante - Shein et Temu envoient ensemble près de 600 000 colis par jour aux États-Unis, selon un rapport du Congrès américain datant de juin 2023 - fait grimper les coûts du fret aérien à partir de plates-formes asiatiques telles que Guangzhou et Hong Kong, ce qui fait presque disparaître les saisons creuses et provoque des pénuries de capacité, ont indiqué les sources.
"La principale tendance qui affecte actuellement le fret aérien n'est pas la mer Rouge, mais les entreprises chinoises de commerce électronique comme Shein ou Temu", a déclaré Basile Ricard, directeur des opérations pour la Grande Chine chez le transitaire Bollore Logistics.
Selon les données agrégées par Cargo Facts Consulting, Temu expédie environ 4 000 tonnes par jour, Shein 5 000 tonnes, Alibaba.com 1 000 tonnes et TikTok 800 tonnes. Cela équivaut à environ 108 Boeing 777 par jour, selon le cabinet de conseil.
Stimulée par une forte demande pour ses vêtements à bas prix, comme les hauts à 10 dollars et les shorts de motard à 5 dollars, Shein représente à elle seule un cinquième du marché mondial de la mode rapide, mesuré en termes de ventes, et a alimenté la croissance de l'industrie chinoise du commerce électronique, selon Coresight Research.
La mode rapide représente désormais la moitié des expéditions transfrontalières totales de la Chine en matière de commerce électronique et occupe environ un tiers des avions-cargos longue distance, selon l'entreprise de médias spécialisée dans le transport transfrontalier Baixiao.com.
La croissance de Shein et Temu réduit l'espace disponible pour d'autres secteurs dans les avions-cargos, au moment même où les entreprises internationales s'efforcent de trouver d'autres options logistiques à la suite des perturbations survenues en mer Rouge.
"Lorsque la crise du canal de Suez a éclaté, il n'y avait plus de capacité à acheter, car le commerce électronique a tout acheté", a déclaré un cadre d'un transporteur de fret aérien, qui a requis l'anonymat en raison des sensibilités de l'industrie.
Selon plusieurs sources, la demande de fret aérien émanant de la mode rapide a commencé à augmenter de manière spectaculaire au cours du second semestre de l'année dernière.
Selon une source logistique allemande, même les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple ne transportent que 1 000 tonnes maximum par jour et la demande croissante de fret liée à la mode rapide pourrait évincer les clients traditionnels à long terme, car ils se disputent une capacité aérienne limitée.
Certains transporteurs de fret aérien ont réagi à l'augmentation de la demande de commerce électronique en offrant une capacité charter supplémentaire, "qui est déjà largement réservée à long terme", a déclaré un porte-parole de l'entreprise de logistique allemande Schenker.
Apple n'a pas souhaité faire de commentaires. La boutique TikTok n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
"Shein optimise en permanence ses efforts pour garantir la meilleure expérience client et l'efficacité de l'exécution des commandes", a déclaré un porte-parole de Shein, sans vouloir donner plus de détails.
LA CHASSE AUX CAPACITÉS
L'augmentation soudaine de la demande dans le secteur de la mode rapide, qui a débuté l'année dernière, a fait grimper les tarifs du fret aérien au départ de la Chine et suscite des inquiétudes quant à une pénurie de capacités à plus long terme.
"D'après ce que nous avons vu, ce modèle de commerce électronique (aérien) n'est pas viable, que ce soit du point de vue des bénéfices ou de l'environnement", a déclaré Guillermo Ochovo, directeur de Cargo Facts Consulting.
Selon lui, Shein et Temu s'intéressent désormais davantage au fret maritime en raison du coût élevé du fret aérien et envisagent d'ouvrir des entrepôts en dehors de la Chine afin de réduire les délais de transport vers d'autres régions.
Shein a commencé à envoyer des marchandises dans des entrepôts aux États-Unis afin d'accélérer les délais d'expédition.
Selon Wang Yongqiang, fondateur de Baixiao, lors d'une présentation à un forum sur le fret aérien organisé par Boeing en Chine en décembre, la croissance de l'offre de fret longue distance ne peut pas suivre la croissance du commerce électronique transfrontalier.
Dans ses perspectives du marché commercial pour 2023, Boeing a estimé que la flotte chinoise de fret aérien ferait plus que tripler pour atteindre 750 appareils entre 2022 et 2042. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaires.
Les entreprises de commerce électronique s'adressent directement aux compagnies aériennes pour obtenir plus de capacité, selon le cadre d'un grand transporteur de fret aérien et Unique Logistics.
"Nous croyons savoir que Temu cherche à louer 12 gros porteurs. Ils parcourent le marché à la recherche de tout appareil qu'ils peuvent trouver. Nous avons même reçu une demande sur notre site web", a déclaré à Reuters Marc Schlossberg, vice-président exécutif du fret aérien chez Unique.
Temu a déclaré à Reuters qu'il recherchait des vendeurs basés aux États-Unis et en Europe "pour réduire les distances d'expédition et les délais de livraison" aux acheteurs.
Les compagnies aériennes et les transitaires réfléchissent également à la capacité qu'ils peuvent réserver aux activités de Temu et de Shein, car les expéditions et les prix fluctuent.
Niall van de Wouw, responsable du fret aérien pour la plateforme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta, a déclaré que les marques de mode rapide provoquaient un "déséquilibre commercial", avec de grandes quantités de fret quittant Hong Kong mais des volumes de marchandises "beaucoup plus faibles lors du voyage de retour à travers le Pacifique".
L'impact des nouveaux géants chinois du commerce électronique "change la donne", a déclaré M. Schlossberg. "Ils sont en train de devenir les moteurs les plus importants de l'industrie.
