Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (BME:ANE) a lancé la vente d'un portefeuille de 680 MW de parcs éoliens et de projets solaires en Espagne dans l'espoir de rester dans les bonnes grâces des agences de notation, a rapporté le journal économique espagnol Expansion le 19 décembre 2023, citant des sources du marché. La société espagnole d'énergies renouvelables a engagé la banque française BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) pour gérer l'opération, évaluée à environ 500 millions d'euros (547,5 millions de dollars), selon le rapport. Le portefeuille se compose de 16 parcs éoliens opérationnels d'une capacité totale de 308 MW.

Ces parcs, dont neuf sont situés dans la province d'Albacete et sept dans celle de Valence, sont exploités depuis 2008. Ils perçoivent des revenus réglementés garantis et il leur reste encore environ cinq ans de durée de vie réglementaire. Le paquet comprend également 372 MW de projets solaires en cours de développement - 174 MW à Albacete et 198 MW à Valence.

Les parcs solaires qui en résulteront seront hybridés avec les parcs éoliens, en tirant parti de la connexion au réseau existante, selon Expansion. Acciona Energia a indiqué aux acheteurs potentiels que les projets d'hybridation étaient à un stade avancé de développement, selon le journal. Selon l'Expansion, la raison de cette vente est qu'Acciona Energia souhaite conserver sa note d'investissement.

L'entreprise est actuellement notée BBB- par Fitch, mais risque de passer en catégorie spéculative après avoir réalisé des investissements importants, qui ont gonflé sa dette financière nette à 3,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin 2023. En outre, Acciona Energia a récemment mis en place un prêt vert de 750 millions d'euros pour soutenir ses projets d'énergie renouvelable. Contrairement à certains de ses homologues espagnols qui ont vendu des participations de 49 % dans leurs portefeuilles d'énergies renouvelables, Acciona Energia vend l'intégralité de ses actifs.

Selon le rapport d'Expansion, la société a envoyé un préavis de vente aux acheteurs potentiels, parmi lesquels figurent des fonds souverains et des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des sociétés d'énergie.