Nestlé et Danone, deux des géants européens de l'industrie alimentaire, sont confrontés à des négociations de prix cruciales en France, leur plus grand marché en Europe occidentale. Les enjeux sont élevés alors que les négociations annuelles sur les prix entre les détaillants et leurs fournisseurs doivent commencer le mois prochain.
Selon le cabinet d'études IBISWorld, la France est depuis longtemps le premier marché de l'Union européenne pour les produits alimentaires en termes de chiffre d'affaires des supermarchés. Cela place Nestlé et Danone, qui dépendent de la France pour une part importante de leur chiffre d'affaires, dans une position délicate alors que les négociations sur les prix doivent commencer à la mi-octobre.
Selon Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein, c'est Danone qui subira la pression la plus forte pour baisser ses prix. "Ses produits sont beaucoup plus banalisés - un yaourt est un yaourt et il y a des alternatives", a-t-il déclaré. "Nespresso n'est pas aussi facile à changer", ajoute-t-il en évoquant l'une des marques-phares de Nestlé.
Les négociations de prix pourraient avoir des conséquences importantes pour les fabricants de produits alimentaires. Les représentants de l'industrie ont fait valoir que les coûts de production restaient élevés après deux années de hausse vertigineuse des coûts des intrants, de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre. Cependant, les distrbuteurs affirment que les pressions sur les coûts s'atténuent actuellement, tandis que les investisseurs craignent que la hausse des prix n'aliène les consommateurs et n'affecte le volume des ventes.
Des ramifications en Europe
Les négociations de prix en France pourraient également avoir des ramifications ailleurs en Europe, car les détaillants font souvent partie d'alliances d'achat. "Carrefour négocie sur une base internationale", a déclaré Laurent Thoumine, responsable pour l'Europe de la pratique de l'industrie de la distribution du cabinet de conseil Accenture. "Les entreprises de biens de consommation qui ne collaborent pas de la bonne manière pour optimiser les prix vont rencontrer des difficultés".
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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