DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) a acquis Twill, Inc. pour 34,4 millions de dollars.
Le 21 février 2024
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DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) a acquis Twill, Inc. pour 34,4 millions de dollars le 21 février 2024. Selon les termes de l'acquisition, Dario a payé 10 millions de dollars en espèces et a accepté d'émettre environ 10 millions d'actions ordinaires sous la forme de bons de souscription préfinancés au profit des détenteurs de dettes et d'actions de Twill. Les bons de souscription seront acquis en quatre montants égaux à 270 jours, 360 jours, 540 jours et 720 jours, après la clôture de l'opération. Parallèlement à l'acquisition, Dario a procédé à un placement privé d'actions privilégiées convertibles pour un montant de 22,4 millions de dollars, au prix du marché selon les règles du Nasdaq, avec la participation d'investisseurs des deux sociétés. Dario a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales. Deux employés seront intégrés à DarioHealth. Tomer Ben-Kiki rejoindra l'équipe de direction de Dario en tant que directeur de l'exploitation et Ofer Leidner, cofondateur de Twill, en tant que conseiller de l'équipe commerciale pour soutenir la croissance de l'entreprise. L'acquisition est immédiatement rentable pour le chiffre d'affaires et les marges brutes et devrait accélérer le chemin vers la rentabilité. L'acquisition de Twill devrait presque doubler le chiffre d'affaires pro forma de 2023, et les marges brutes devraient atteindre environ 80-85% d'ici 2025.
Stifel a agi en tant que conseiller financier de Dario pour l'acquisition, et Sullivan & Worcester LLP a agi en tant que conseiller juridique de Dario dans le cadre de l'acquisition et du financement. TD Cowen a agi en tant que conseiller financier et Lowenstein Sandler LLP en tant que conseiller juridique de Twill dans le cadre de la transaction.
DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) a finalisé l'acquisition de Twill, Inc. le 21 février 2024.
DarioHealth Corp. est une société internationale spécialisée dans les thérapies numériques (DTx). La société opère à l'intersection des sciences de la vie, des sciences du comportement et de la technologie logicielle afin de proposer des interventions thérapeutiques numériques intégrées et très engageantes. Sa plateforme et sa suite de solutions offrent des interventions personnalisées et dynamiques basées sur l'analyse de données et le coaching individuel pour le diabète, l'hypertension, la gestion du poids, les douleurs musculo-squelettiques et la santé comportementale. Ses produits comprennent le système de surveillance de la pression artérielle Dario et le kit de démarrage de surveillance de la glycémie Dario. Dario Blood Glucose Monitoring Starter Kit est un glucomètre de poche pour smartphone qui permet de gérer le diabète à l'aide d'un appareil ultra-compact. Le système de surveillance de la pression artérielle Dario est un système de surveillance de la pression artérielle utilisé pour mesurer la pression artérielle, qui permet de stocker toutes les lectures de l'utilisateur dans l'application Dario. L'application mobile Dario est une solution complète, basée sur le cloud, pour la gestion personnelle des maladies chroniques.
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