DURO FELGUERA, S.A. 
Selon le groupe asturien, les partenaires fourniront des ressources pour développer l'activité de Duro Felguera "normalement et de façon permanente, en surmontant les circonstances extraordinaires de ces dernières années", en plus de permettre de "générer des opportunités avec de nouveaux projets industriels, en fournissant des synergies pour l'expansion des affaires et la croissance dans les zones internationales".
La recherche d'un partenaire fait partie d'une aide de 120 millions d'euros que le gouvernement espagnol a accordée à Duro Felguera au début de l'année 2021 pour l'aider à survivre.
Selon la déclaration envoyée mardi à la Commission nationale espagnole du marché des valeurs (CNMV), la structure proposée pour l'entrée au capital envisage de "protéger les actionnaires existants" en leur donnant des droits de souscription préférentiels dans l'opération.
Les termes de l'accord annoncé seront discutés lors d'une assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée par Duro Felguera dans un avenir proche.
AUGMENTATION DE 90 MILLIONS D'EUROS
La société a déclaré que Grupo Prodi et Mota-Engil Mexico se sont engagés à fournir des ressources financières pour renforcer ses liquidités, "dans le cadre d'une opération visant à assurer un redressement financier à long terme et une croissance durable", selon Duro.
Concrètement, les deux groupes mexicains fourniront des prêts d'une valeur combinée de 90 millions d'euros (95,89 millions de dollars), qui seront remboursés par le biais d'une augmentation de capital qui concrétisera leur entrée dans l'actionnariat.
L'augmentation de capital se déroulera en deux phases. La première sera constituée d'apports en numéraire et d'une souscription préférentielle pour les actionnaires actuels, pour un montant de 40 millions d'euros (42,62 millions de dollars), avec l'objectif spécifique de rembourser le prêt du même montant de Mota-Engil Mexico.
Dans la seconde partie, de 90 millions d'euros plus les intérêts courus sur les prêts, les prêts des deux entreprises seront capitalisés.
En conséquence, le Groupe Prodi détiendra une participation de 31% dans Duro Felguera et Mota-Engil Mexico jusqu'à un maximum de 24%. Les deux groupes prévoient de demander à la CNMV une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'achat.
Le prix de la nouvelle émission est de 0,7661 euros (0,8162 dollars) par action, soit une décote de 17% par rapport à la clôture de mardi (0,9260 euros, 0,9866 dollars).
(1 dollar = 0,9386 euros)
(Information de Tomás Cobos ; édité par Darío Fernández)
