EKINOPS : met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
Le 19 novembre 2015 à 18:13
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Ekinops, concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) visant à permettre de renforcer ses marges de manoeuvres financières pour faire face à sa croissance. Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s'est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 550 000 actions de la société, représentant 9,82% du capital social actuel d'Ekinops.
Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 7%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital d'Ekinops, d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise ferme.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital d'Ekinops avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital en base non diluée, et 0,78% du capital en base diluée. Ekinops conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.
Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations feront l'objet d'avis Euronext, ainsi que d'une communication sur le site internet d'Ekinops. Il est précisé que la ligne de financement mise en place par Ekinops avec Kepler Cheuvreux en janvier 2014 a été intégralement utilisée.
« Comme l'illustre la progression de notre activité au 3ème trimestre 2015 - croissance organique de +104% du chiffre d'affaires - Ekinops renoue avec la croissance sous l'effet de nos nouvelles solutions et du succès de notre stratégie de conquête d'opérateurs de taille plus importante. 2016 devrait être une année riche avec, nous l'espérons, la concrétisation de nos efforts technologiques et commerciaux auprès d'au moins un opérateur de rang 1. Ekinops est aujourd'hui bien structuré pour bénéficier d'un nouveau cycle de croissance et opérer un changement de dimension, que cette ligne de financement va nous permettre d'accompagner », a déclaré Didier Brédy, Président Directeur Général d'Ekinops.
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (75,4%), Amérique du Nord (24,6%).