MUNICH/LONDRES (dpa-AFX) - L'investisseur en logiciels Thoma Bravo veut acheter le prestataire de services de relations avec les investisseurs et le groupe de logiciels EQS Group. Les deux parties ont signé un accord en ce sens, ont annoncé les entreprises jeudi. La société de participation américaine offre 40 euros en espèces pour chacune des actions en circulation. Cela correspond à une prime de 53 pour cent sur le cours de clôture du mercredi (15 novembre). L'offre implique une capitalisation boursière d'environ 400 millions d'euros. Le directoire et le conseil de surveillance d'EQS soutiennent l'offre, a-t-on ajouté. La conclusion de l'acquisition est prévue pour janvier ou février 2024.

La nouvelle a créé une bonne ambiance à la bourse, l'action EQS s'est appréciée de plus de la moitié et était cotée vers midi juste en dessous du prix de l'offre.

Selon les indications, Thoma Bravo s'est déjà assuré environ 60 pour cent de toutes les actions EQS en circulation par le biais d'accords d'offre irrévocables avec les principaux actionnaires. Le président du directoire d'EQS, Achim Weick, en fait partie. Celui-ci réinvestira une partie de sa participation dans la nouvelle structure de holding. Les Américains ont également l'intention de souscrire à une augmentation de capital en numéraire de dix pour cent des titres EQS à l'issue de l'offre.

EQS est un fournisseur de logiciels et de services dans le domaine de la gestion de la conformité et des relations avec les investisseurs et diffuse entre autres les communiqués obligatoires des entreprises cotées en bourse. Parmi ses clients figurent environ les 40 entreprises du Dax.

Selon les indications, Thoma Bravo gère, en tant qu'investisseur en logiciels, un patrimoine d'environ 130 milliards de dollars US (environ 120 milliards d'euros). Cette transaction est le premier investissement de Thoma Bravo dans une plateforme en Allemagne. Les Américains financent la transaction entièrement avec des fonds propres./lfi/tav/mis