Thoma Bravo, L.P. a finalisé l'acquisition de 98% des parts d'EQS Group AG pour un montant de 390 millions d'euros.
Le 02 février 2024
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Thoma Bravo, L.P., Achim Weick, PDG d'EQS Group ont signé un accord d'investissement et lancé une offre publique d'achat pour EQS Group AG (XTRA:EQS) pour 400 millions d'euros le 16 novembre 2023. Le prix de l'offre en numéraire est de 40 euros par action. La direction et le conseil de surveillance d'EQS Group soutiennent pleinement l'offre et recommandent à tous les actionnaires de l'accepter. Thoma Bravo s'est déjà assuré une participation d'environ 60 % du capital social total d'EQS par le biais d'engagements irrévocables avec des actionnaires clés. Le groupe EQS sera retiré de la cote après la réalisation de l'offre. Thoma Bravo a entièrement souscrit à la transaction avec des fonds propres provenant de ses propres fonds. Thoma Bravo a également accepté de souscrire à 10 % de l'augmentation de capital d'EQS au prix de l'offre. L'investissement de Thoma Bravo fournira à EQS des fonds supplémentaires pour les initiatives de croissance futures et des capitaux pour des acquisitions supplémentaires potentielles. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires. La transaction devrait être finalisée en janvier ou février 2024. Au 17 janvier 2024, Thoma Bravo a obtenu une participation de 98 % dans le groupe EQS. La période d'acceptation de l'offre a pris fin le 12 janvier 2024 et toutes les conditions de l'offre ont été remplies. L'offre devrait être clôturée le 2 février 2024.
Goldman Sachs Bank Europe SE a agi en tant que conseiller financier et GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft mbB a agi en tant que conseiller juridique d'EQS Group AG. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch et Dr. Michael Ehret de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques et ParkView Partners GmbH a agi en tant que conseiller financier de Thoma Bravo.
Thoma Bravo, L.P. a finalisé l'acquisition de 98% des parts d'EQS Group AG le 2 février 2024. Le retrait de la cote devrait être effectif au deuxième trimestre 2024. Golub Capital est intervenu en tant qu'unique prêteur dans le cadre d'une facilité de crédit de premier rang destinée à soutenir l'acquisition privée d'EQS Group AG par Thoma Bravo. Le produit de la transaction sera utilisé pour financer de futures initiatives de croissance et fournir du capital pour d'éventuelles acquisitions complémentaires.
EQS Group AG, anciennement EquityStory AG, est un fournisseur allemand de technologie réglementaire (RegTech) dans les domaines de la conformité des entreprises et des relations avec les investisseurs. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux segments opérationnels : Conformité et Relations avec les investisseurs. Le segment de la conformité comprend tous les produits nécessaires aux entreprises pour remplir leurs obligations légales et réglementaires, y compris les obligations d'information dans le segment des nouvelles (divulgation), les soumissions à la Gazette fédérale (dépôt) et les nouveaux produits, tels que Insider Manager, Integrity Line, LEI, et ARIVA Workflows. Le segment "Relations avec les investisseurs" englobe des produits pour les domaines de la communication financière et de la communication d'entreprise, y compris les actualités, les portails de sites web, les webcasts et les médias. En outre, ses produits sont regroupés dans le logiciel EQS COCKPIT basé sur le cloud. Les clients de l'entreprise sont des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des entreprises. Elle fournit des services dans le monde entier.
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