ESTA HELA La société Estia, basée à Sydney, a déclaré lundi qu'elle avait signé un accord pour finaliser le rachat à 3,20 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 25,5 % par rapport au cours de clôture de l'action Estia le 6 juin, avant que l'offre ne soit divulguée pour la première fois.
Les actions d'Estia Health étaient en hausse de 9,9% à 3,12 dollars australiens à 0045 GMT, leur plus haut niveau depuis septembre 2018.
L'achat étend l'attention de Bain Capital à l'Australie, où son actif le plus précieux est la compagnie aérienne Virgin Australia qu'il a achetée pendant la pandémie et qui se prépare actuellement à une cotation sur le marché public.
Bain Capital n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
L'action d'Estia est passée d'un pic de 7 dollars australiens en 2015 à 1 dollar australien en mars 2020, lorsque l'Australie a commencé à mettre en place des mesures strictes de confinement en cas de pandémie.
En juin, la société a informé le marché de son intention de soutenir l'offre majorée de Bain Capital de 3 dollars par action à 3,20 dollars australiens. Elle a déclaré qu'elle donnerait un accès limité à ses comptes à l'acquéreur en avril.
Estia est l'un des plus grands opérateurs de soins pour personnes âgées d'Australie, avec plus de 6 500 places dans 70 sites à travers le pays.
"Le conseil d'administration est confiant quant aux perspectives de l'entreprise, mais il reconnaît que le plan permet aux actionnaires de réaliser une certaine valeur en espèces maintenant à une prime attrayante", a déclaré Gary Weiss, président du conseil d'administration d'Estia, lundi.
Le conseil d'administration d'Estia a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la proposition. Le vote des actionnaires est prévu pour novembre.
"Le problème est qu'avec la hausse rapide des taux d'intérêt, les acheteurs susceptibles d'acquérir un actif restructuré après Bain Capital sont beaucoup moins nombreux sur le marché", a déclaré Brad Smoling, directeur général de Smoling Stockbroking.
"S'ils acquièrent Estia Health, ils risquent d'être coincés dans les jours à venir.
La société a déclaré dans un communiqué que, dans le cadre de l'accord, elle est autorisée à verser des dividendes entièrement affranchis jusqu'à 0,12 dollar australien par action. (1 $ = 1,5200 dollar australien)
