CMB NV a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 31,47% dans Euronav NV (ENXTBR:EURN) pour 1,3 milliard de dollars.
CMB a l'intention de maintenir la cotation d'Euronav sur le marché réglementé d'Euronext Brussels ainsi que sur le NYSE, sous réserve du respect des normes et critères de maintien de la cotation du NYSE, et d'assurer la liquidité de l'action grâce à un flottant suffisamment important. Suite au changement de nom en "CMB.TECH", l'action Euronav sera cotée à la fois sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et sur le NYSE sous le symbole "CMBT". L'Offre est inconditionnelle et n'a pas l'intention de lancer un retrait obligatoire simplifié car elle entend maintenir la cotation d'Euronav sur Euronext Brussels et sur le NYSE. Le conseil de surveillance d'Euronav a recommandé l'offre à l'unanimité. L'Offrant a conclu un accord de crédit-relais avec KBC Bank NV, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Belfius Bank NV/SA, DNB (UK) Limited, ING Belgium SA/NV, Nordea Bank Abp filial i Norge et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) le 20 novembre 2023. Tous les fonds nécessaires au paiement du Prix de l'Offre sont disponibles sous la forme de la facilité de crédit irrévocable et inconditionnelle susmentionnée accordée à CMB en vertu de la Convention de Facilités. L'Offrant a l'intention de rembourser le financement de l'Offre et de l'Achat d'Actions au moyen, entre autres, du produit de la Transaction CMB.TECH, des distributions d'Euronav, des liquidités existantes et du cash-flow futur de l'Offrant et des instruments de dette émis par l'Offrant. La transaction est également soumise à d'importantes conditions, dont l'approbation par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Euronav et les renonciations habituelles aux dispositions relatives au changement de contrôle en vue de la reconduction de certains contrats. Depuis le 4 mars 2024, certains fonds gérés par FourWorld Capital Management LLC ("FourWorld") ont également déposé une requête auprès de la Cour du Marché en Belgique en relation avec l'offre belge de CMB pour les actions de la Société. Le 14 mars 2024, le tribunal de première instance des États-Unis pour le district sud de New York a rejeté une demande d'injonction préliminaire déposée par certains fonds gérés par FourWorld Capital Management, LLC ("FourWorld") dans le cadre de l'offre américaine de CMB d'acheter aux détenteurs américains toutes les actions ordinaires en circulation d'Euronav NV. En date du 15 mars 2024, la Cour du Marché en Belgique a également rejeté une demande de suspension de la clôture de l'offre belge. La demande a été déposée par certains fonds gérés par FourWorld Capital Management LLC.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Société Anonyme, KBC Bank Nederland NV et Société Générale Société ont agi en tant que conseillers financiers de CMB. Argo Law a agi en tant que conseiller juridique pour certains aspects juridiques de la loi belge et Reed Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique pour certains aspects juridiques de la loi américaine. Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Euronav NV. KBC Bank NV. a agi en tant qu'agent centralisateur.
CMB NV a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 31,47% dans Euronav NV (ENXTBR:EURN) le 15 mars 2024. Pendant la période d'acceptation, 69.241.955 actions ont été présentées.
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