CMB NV prévoit de lancer une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir une participation de 46,63 % dans Euronav NV (ENXTBR:EURN) pour environ 1,7 milliard de dollars le 22 novembre 2023. Le 13 février 2024, CMB NV a lancé une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir la participation restante de 42,86 % dans Euronav NV. L'offrant possède 107.905.344 actions ou 49,04% du capital d'Euronav NV. Euronav SA, qui est considérée comme une personne affiliée à la CMB SA, possède 17.790.716 actions propres, soit une participation de 8,09%. Saverco, qui est également considérée comme une personne affiliée à la CMB SA, possède 24.400 actions ou 0,01% d'Euronav SA. A la date du présent Prospectus, la CMB SA et les personnes liées à la CMB SA (c.-à-d. Saverco et la Cible) détiennent donc conjointement 125.720.460 actions ou une participation de 57,14% dans Euronav SA. L'offre porte sur les 94 304 253 actions restantes, soit 42,86 % du capital d'Euronav SA, qui ne sont pas déjà détenues par l'offrant ou des personnes affiliées à l'offrant. Le prix de l'offre s'élève à 18,43 dollars par action. Le 29 novembre 2023, le conseil de surveillance d'Euronav a décidé de distribuer un dividende brut de 0,57 $ par action. Suite au paiement de ce dividende le 20 décembre 2023, le prix de l'offre a été réduit du montant brut de ce dividende, ce qui donne un montant de 17,86 $ par action. La période d'acceptation de l'offre s'ouvrira le 14 février 2024 et se clôturera le 15 mars 2024. CMB a formellement notifié l'offre à la FSMA le 24 novembre 2023 et a été approuvée par la FSMA le 13 février 2024.

CMB a l'intention de maintenir la cotation d'Euronav sur le marché réglementé d'Euronext Brussels ainsi que sur le NYSE, sous réserve du respect des normes et critères de maintien de la cotation du NYSE, et d'assurer la liquidité de l'action grâce à un flottant suffisamment important. Suite au changement de nom en "CMB.TECH", l'action Euronav sera cotée à la fois sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et sur le NYSE sous le symbole "CMBT". L'Offre est inconditionnelle et n'a pas l'intention de lancer un retrait obligatoire simplifié car elle entend maintenir la cotation d'Euronav sur Euronext Brussels et sur le NYSE. Le conseil de surveillance d'Euronav a recommandé l'offre à l'unanimité. L'Offrant a conclu un accord de crédit-relais avec KBC Bank NV, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Belfius Bank NV/SA, DNB (UK) Limited, ING Belgium SA/NV, Nordea Bank Abp filial i Norge et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) le 20 novembre 2023. Tous les fonds nécessaires au paiement du Prix de l'Offre sont disponibles sous la forme de la facilité de crédit irrévocable et inconditionnelle susmentionnée accordée à CMB en vertu de la Convention de Facilités. L'Offrant a l'intention de rembourser le financement de l'Offre et de l'Achat d'Actions au moyen, entre autres, du produit de la Transaction CMB.TECH, des distributions d'Euronav, des liquidités existantes et du cash-flow futur de l'Offrant et des instruments de dette émis par l'Offrant. La transaction est également soumise à d'importantes conditions, dont l'approbation par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Euronav et les renonciations habituelles aux dispositions relatives au changement de contrôle en vue de la reconduction de certains contrats. Depuis le 4 mars 2024, certains fonds gérés par FourWorld Capital Management LLC ("FourWorld") ont également déposé une requête auprès de la Cour du Marché en Belgique en relation avec l'offre belge de CMB pour les actions de la Société. Le 14 mars 2024, le tribunal de première instance des États-Unis pour le district sud de New York a rejeté une demande d'injonction préliminaire déposée par certains fonds gérés par FourWorld Capital Management, LLC ("FourWorld") dans le cadre de l'offre américaine de CMB d'acheter aux détenteurs américains toutes les actions ordinaires en circulation d'Euronav NV. En date du 15 mars 2024, la Cour du Marché en Belgique a également rejeté une demande de suspension de la clôture de l'offre belge. La demande a été déposée par certains fonds gérés par FourWorld Capital Management LLC.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Société Anonyme, KBC Bank Nederland NV et Société Générale Société ont agi en tant que conseillers financiers de CMB. Argo Law a agi en tant que conseiller juridique pour certains aspects juridiques de la loi belge et Reed Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique pour certains aspects juridiques de la loi américaine. Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Euronav NV. KBC Bank NV. a agi en tant qu'agent centralisateur.

CMB NV a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 31,47% dans Euronav NV (ENXTBR:EURN) le 15 mars 2024. Pendant la période d'acceptation, 69.241.955 actions ont été présentées.