La société Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. (SZSE:002096) a conclu une lettre d'intention pour acquérir China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd de China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. et 93 actionnaires individuels le 19 octobre 2021. La contrepartie sera payée par l'émission d'actions et/ou le paiement en espèces. À partir du 2 novembre 2021, la contrepartie sera payée sous forme d'actions. China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd. a déclaré un actif total de 4,82 milliards CNY et un actif net de 2,39 milliards CNY au 30 juin 2021. Au 1er août 2022, les conditions de la transaction ont été révisées Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. prévoit d'acheter environ 670 millions d'actions de China Gezhouba Group Explosive Co.,Ltd détenues par China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. et 23 personnes physiques en émettant des actions. Le 22 septembre 2022, Hunan Nanling Industrial Explosive a récemment reçu la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État de la province de Hunan et émettrait des actions pour acheter 95,54 % des actions de China Gezhouba Group Yipuli et lever des fonds correspondants en même temps. Le 11 janvier 2023, Nanling Industry Explosive a reçu la réponse d'approbation pour l'émission d'actions par Hunan Nanling Industry Explosive Material Co., Ltd.* à China Gezhouba Group Stock Company Limited* et d'autres parties pour l'acquisition d'actifs et la levée de fonds correspondante, émise par la CSRC, et la réorganisation est approuvée par la CSRC.


La transaction est soumise à l'approbation de la direction de Hunan Nanling Industrial Explosive Materials again, à l'approbation des actionnaires de Hunan Nanling Industrial Explosive Materials, à l'approbation des actionnaires de China Gezhouba Group Yipuli, à l'approbation du département de supervision et d'administration des actifs appartenant à l'État, à l'approbation de l'administration d'État de la science, de la technologie et de l'industrie pour la défense nationale (si nécessaire), à l'approbation de la CSRC et à l'approbation du bureau anti-monopole de l'administration d'État pour la régulation du marché. La transaction a été approuvée par l'autorité anti-monopole. Le conseil d'administration de Hunan Nanling Industry Explosive Material Co., Ltd. et le bureau du président de China Gezhouba Group Co., Ltd. ont approuvé la transaction. En date du 24 septembre 2022, la transaction est approuvée par la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État. En date du 9 décembre 2022, la Bourse de Hong Kong a approuvé la proposition de scission. En date du 11 décembre 2022, Hunan Nanling Industrial Explosive Materials a émis 752 005 914 actions avec 7,15 CNY par action comme paiement pour cette acquisition. En date du 30 décembre 2022, China Energy Engineering Corporation Limited rapporte qu'il y a un accord de compensation de prévision de bénéfices conclu par les garants de performance, Nanling Industry Explosive et Gezhouba Explosive pour l'émission d'actions par Nanling Industry Explosive. En date du 29 décembre 2022, la transaction a été approuvée sans condition par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 28 décembre 2022.

China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) a agi en tant que conseiller financier de Hunan Nanling Industrial Explosive Materials. Zhang Xuebing, Mu Jingli et Li Kefeng ont agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. Hunan Qiyuan Law Firm a agi en tant que conseiller juridique de Hunan Nanling Industrial Explosive. KPMG Huazhen LLP Shanghai Branch a agi en tant que comptable de Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. Huatai United Securities Co., Ltd. a agi en tant que conseiller financier de Hunan Nanling Industrial Explosive Materials.

La société Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. (SZSE:002096) a finalisé l'acquisition de China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd auprès de China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. et 93 actionnaires individuels le 12 janvier 2023.