GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et d’utilisation des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Héricourt, le 19 avril 2022

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Le présent communiqu ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intrêt au public en vue d'une opration par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

GAUSSIN procède à une augmentation de capital d'un montant de 5,667 millions d'euros au prix unitaire de 4,67 €

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifis et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et d'utilisation des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 27ème, 28ème, 31ème, 32ème, 35ème et 36ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 5.667.642,76 euros.

Cette leve de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Description de l'augmentation de capital

Le conseil d'administration de GAUSSIN SA a dcid de procder à des augmentations de capital réservées sur usage des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 11ème, 27ème, 28ème, 31ème, 32ème, 35ème et 36ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires comme suit : (1) par utilisation des résolutions 27 et 28, augmentation de capital rserve d'un montant de 499.998,22 € (prime d'mission comprise) par émission de 107.066 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 0,41%, (2) par utilisation des résolutions 31 et 32, augmentation de capital rserve d'un montant de 116.750 € (prime d'mission comprise) par mission de 25.000 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 0,10%, (3) par utilisation des résolutions 35 et 36, augmentation de capital rserve d'un montant de 289.540 € (prime d'mission comprise) par mission de 62.000 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 0,24%, et (4) par utilisation de la résolution 11, augmentations de capital réservées d'un montant total de 4.761.354,54 € (prime d'mission comprise) par mission de 1.019.562 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 3,80%.

Le montant total de l'augmentation de capital s'lève à 1.213.628 € et correspond à l'mission de 1.213.628 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 4,67 euros, soit 1 euro de valeur nominale et 3,67 euros de prime d'mission, pour un montant total brut de 5.667.642,76 euros, représentant environ 4,71% du capital social de GAUSSIN avant l'augmentation de capital soit un taux de dilution global de 4,49%.

Le prix de souscription de 4,67 euros par action nouvelle fait ressortir une décote moyenne pondérée d'environ 15,05% par rapport aux cours de clôture de l'action de la Socit lors des vingt sances de bourse précédant sa fixation.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a t constate par le conseil d'administration runi le 14 avril 2022.

À l'issue de cette opration, le capital social de GAUSSIN a été porté de 25.794.357 euros à 27.007.985 euros, divisé en 27.007.985 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Incidences de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour) serait après l'émission des 1.213.628 actions nouvelles de 0,955% du capital.

À titre indicatif, à la connaissance de GAUSSIN, la répartition du capital*** avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

*** rpartition thorique sur la base de l'tat des actionnaires figurant au nominatif au 29/03/2022 transmis par la Société Générale Securities Services

Avertissement

Pour rappel, l'opration ci-dessus s'est effectue exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformit avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, en application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Europen et du Conseil du 14 juin 2017, l'opration n'a pas donn lieu et ne donnera pas lieu à l'tablissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorit des marchs financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 16 mars 2021 relatifs à l'exercice clos le 31 dcembre 2020, dans le rapport semestriel au 30 juin 2021 et dans le rapport de gestion prsent à l'Assemble Gnrale runie le 18 mai 2021. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet investisseurs de la société(www.gaussin.com).

Le présent communiqu a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqu ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intrêt au public en vue d'une opration par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Socit objet du prsent communiqu n'ont pas t et ne seront pas enregistrs au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procder à une offre publique des titres financiers objet du prsent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqu dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqu ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqu ne doit pas être publi, transmis ou distribu, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions Median Technologies aux États-Unis ou dans un quelconque pays.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2021 : 26 avril

H2 Racing Truck World Tour à Baltimore : 29 avril H2 Racing Truck World Tour à New York : 1er mai

H2 Racing Truck World Tour à Detroit : 3 mai

H2 Racing Truck World Tour à Long Beach (Los Angeles) : 6 mai

Hyvolution à Paris : 11 au 12 mai

Advanced Clean Transportation (ACT) Expo à Los Angeles : 9 au 12 mai

H2 Racing Truck World Tour à Las Vegas : 14 mai

• H2 Racing Truck World Tour San Francisco : 16 mai

  H2 Racing Truck World Tour à Seattle : 18 mai

• H2 Racing Truck World Tour à Vancouver : 19 mai

  H2 Racing Truck World Tour à Calgary : 21 mai H2 Racing Truck World Tour à Winnipeg : 23 mai

  • H2 Racing Truck World Tour à Ottawa : 26 mai

  • H2 Racing Truck World Tour à Montréal : 27 mai

  • H2 Racing Truck World Tour à Québec : 28 mai H2 Racing Truck World Tour à Londres : 2 juillet

• H2 Racing Truck World Tour à Rotterdam : 3 juillet H2 Racing Truck World Tour à Paris : 8 juillet

• H2 Racing Truck World Tour à Héricourt : 9 juillet

H2 Racing Truck World Tour à Genève : 26 septembre

• H2 Racing Truck World Tour à Milan : 28 septembre

• H2 Racing Truck World Tour à Rome : 29 septembre

• H2 Racing Truck World Tour au Caire : 5 novembre

H2 Racing Truck World Tour à Charm el-Cheikh (COP27) : 7 novembre

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalit hydrogène de l'anne » lors d'une crmonie à l'Assemble nationale dans le cadre des Hydrognies - Trophes de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations surwww.GAUSSIN.com

GAUSSIN

Christophe Gaussin,invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

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