GreenLight Biosciences, Inc. a signé une lettre d'intention pour acquérir Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) de HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI et autres pour 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 21 avril 2021. GreenLight Biosciences, Inc. a conclu un accord pour acquérir Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) de HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI et autres pour 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 9 août 2021. Tous les actionnaires et la direction de GreenLight transféreront 100 % de leur capital dans la nouvelle société, et de nombreux actionnaires actuels de GreenLight participeront au financement PIPE. Les actionnaires actuels de GreenLight détiendront 76,7 % de la société publique, les investisseurs PIPE 6,7 %, les actions publiques de Environmental Impact Acquisition 13,2 % et les parts de fondateur 3,3 % de la société résultante. À la clôture de l'opération, ENVI sera rebaptisée GreenLight Biosciences, Inc. et continuera de s'échanger publiquement sur le Nasdaq sous un nouveau symbole de téléscripteur choisi par GreenLight. Conformément à l'annonce faite le 2 février 2022, Environmental Impact Acquisition changera de nom pour devenir GreenLight Biosciences Holdings et les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription publics de la société combinée devraient être négociés sur la bourse Nasdaq sous les symboles de téléscripteur “GRNA” ; et “GRNA.WS,” ; respectivement. Après la clôture, il est prévu que la direction actuelle de GreenLight devienne la direction de New GreenLight, et que le conseil de New GreenLight soit composé de sept (7) administrateurs, de quatre (4) personnes désignées par GreenLight, de dirigeants et, avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, d'une (1) personne déterminée par ENVI et d'une (1) personne déterminée par GreenLight. En date du 23 novembre 2021, GreenLight Biosciences Inc, et Environmental Impact Acquisition Corp. ont annoncé une expansion de son financement PIPE à un produit brut total de 124 millions de dollars. Le financement élargi comprend un investissement stratégique de 10 millions de dollars de Serum Life Sciences Ltd. GreenLight continuera d'être dirigée par son cofondateur et directeur général, Andrey Zarur, et soutenue par l'équipe de direction existante. La transaction nécessitera l'approbation des actionnaires d'ENVI et de GreenLight et est soumise à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de certaines autorisations réglementaires. La transaction est soumise à chaque période d'attente applicable en vertu de la loi HSR, à aucune ordonnance ou loi émise ou promulguée par un tribunal de la juridiction compétente ou toute autre entité gouvernementale de la juridiction compétente interdisant ou prohibant la consommation de la transaction, la déclaration d'enregistrement / de procuration est devenue effective conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la demande d'inscription initiale d'ENVI&.#146;s initial listing application with Nasdaq in connection with the transactions shall have been conditionally approved, the transaction proceeds to be greater than $105 million and ENVI will have at least $5 million of net tangible assets after giving effect to the transaction. Les conseils d'administration d'ENVI et de GreenLight ont approuvé la transaction à l'unanimité. En date du 13 janvier 2022, la déclaration d'enregistrement de Environmental Impact Acquisition a été déclarée effective. HB Strategies, CG Investments et certains administrateurs d'ENVI, ont accepté de voter en faveur de la transaction la totalité de leurs parts de fondateur, représentant environ 20% des actions ordinaires d'ENVI émises et en circulation. Les actionnaires d'Environmental Impact Acquisition tiendront une assemblée extraordinaire le 1er février 2022 pour approuver la transaction. Les actionnaires d'Environmental Impact Acquisition ont approuvé la transaction le 1er février 2022. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021. En date du 2 février 2022, la transaction devrait être conclue le 2 février 2022. SVB Leerink LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en tant que conseillers financiers et en marchés des capitaux pour GreenLight et en tant que co-agents de placement pour la transaction PIPE. David Broadwin, Adrienne Ellman et John Hancock, Erica Harrington, Nicola Lemay et Teresa Martland de Foley Hoag LLP agissent en tant que conseillers juridiques de GreenLight. Canaccord Genuity agit en tant que conseiller financier et Steven B. Stokdyk, Brian Duff, Brent Epstein, David Taub, Katharine Moir, Jason Cruise, Peter Todaro, Joseph Simei, Aron Potash, Robert Blamires, Ghaith Mahmood et Ben Haas de Latham & Watkins LLP agissent en tant que conseiller juridique de Environmental Impact Acquisition Corp. Duff & Phelps Corporation a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis sur l'équité d'Environmental Impact. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert et D.F. King & Co., Inc. a agi comme solliciteur de procurations d'Environmental Impact. Environmental Impact paiera des honoraires de 15 000 $ à D.F. King pour la sollicitation de procurations. Environmental Impact paiera des honoraires de 0,5 million de dollars à Duff & Phelps pour avoir fourni une opinion sur l'équité. GreenLight Biosciences, Inc. a complété l'acquisition d'Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) auprès de HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI et autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 2 février 2022.