Healwell AI Inc. (TSX : AIDX) a conclu une entente visant l'acquisition d'Intrahealth Systems Limited de WELL Health Technologies Corp. (TSX : WELL) pour environ 24,2 millions de dollars le 25 janvier 2024. Dans le cadre de la transaction, la contrepartie d'environ 24,2 millions de dollars, à payer par HEALWELL, se décompose comme suit : (i) 3,6 millions de dollars payés en numéraire à la clôture ; (ii) 15 millions de dollars en actions à droit de vote subordonné de catégorie A de HEALWELL (les " Actions ") émises à la clôture à un prix réputé de 0,69 dollar par Action sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des Actions pour les cinq jours de bourse précédant immédiatement la date du présent communiqué de presse, ce qui se traduira par l'émission d'environ 21.7 millions d'Actions ; et (iii) 5 millions de dollars à verser au cours des 10 mois suivants en numéraire ou en Actions, à la discrétion de WELL, ce qui, si ce montant était payé en Actions au prix de 0,50 $, 0,70 $ ou 0,90 $ par Action, se traduirait par l'émission de 10,0 millions, 7,1 millions ou 5,6 millions d'Actions, respectivement, au profit de WELL, représentant environ 8,4%, 6,1% ou 4,9%, respectivement, des titres avec droit de vote émis et en circulation de HEALWELL après une telle émission. WELL versera également aux anciens propriétaires d'Intrahealth un complément de prix d'environ 0,6 million de dollars, exigible en mai 2024. L'opération aura également pour effet de faire de WELL une nouvelle personne de contrôle de HEALWELL, qui détient actuellement environ 1,0 million d'actions, représentant 1,1% des titres avec droit de vote émis et en circulation de HEALWELL, détenant entre 22,7 millions et 32,7 millions d'actions sur la base de ce qui précède, représentant 20,7% et 27,3% des titres avec droit de vote émis et en circulation de HEALWELL, respectivement, après la réalisation de l'opération. George Christodoulou et Sven Grail sont également des personnes de contrôle de HEALWELL, détenant respectivement 16,5 millions et 15,6 millions d'actions de classe A, et 15,4 millions et 15,6 millions d'actions de classe B avec droit de vote de HEALWELL, représentant respectivement 15,1 % et 14,2 % des titres avec droit de vote émis et en circulation de HEALWELL. Les administrateurs indépendants de Healwell AI Inc. ont approuvé la transaction à l'unanimité. La clôture de la transaction est prévue pour le ou vers le 1er février 2024. Grant Thornton Corporate Finance, LLC a agi en tant que conseiller financier de Healwell AI Inc.

Healwell AI Inc. (TSX : AIDX) a conclu l'acquisition d'Intrahealth Systems Limited auprès de WELL Health Technologies Corp. (TSX : WELL) le 1er février 2024.