Hensoldt AG (XTRA:5UH) a signé un accord définitif pour acquérir ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH auprès d'un véhicule d'investissement géré par Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG pour une valeur d'entreprise de 675 millions d'euros le 5 décembre 2023. HENSOLDT acquiert 100 % d'ESG pour une valeur d'entreprise de 675 millions d'euros, plus un complément de prix pouvant aller jusqu'à 55 millions d'euros sur la base d'objectifs de performance spécifiques jusqu'au 31 décembre 2024. HENSOLDT a l'intention de financer l'acquisition par une augmentation de capital à partir du capital autorisé jusqu'à 10 % du capital social actuel et de nouvelles dettes d'un montant d'environ 450 millions d'euros. La République fédérale d'Allemagne, agissant indirectement par l'intermédiaire de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), qui détient 25,1 % des actions de HENSOLDT, a l'intention de participer à l'augmentation de capital potentielle au prorata de son quota de participation. La transaction bénéficie du soutien total des deux principaux actionnaires de HENSOLDT, la République fédérale d'Allemagne et Leonardo S.p.A. L'acquisition devrait être finalisée au premier semestre 2024, sous réserve de certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Le 8 février 2024, le Bundeskartellamt, un régulateur allemand, a approuvé la prise de contrôle par Hensoldt.

HENSOLDT est conseillée par Deutsche Bank AG en tant que conseiller financier et par Gleiss Lutz et Hengeler Mueller en tant que conseiller juridique. Thomas Ingenhoven, Thomas Kleinheisterkamp, Thomas Moller et Tristram Gargent de Milbank LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Hensoldt et ont conseillé le financement de l'acquisition d'ESG. Ernst & Young Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft a agi en tant que conseiller financier et fournisseur de diligence raisonnable pour Armira Partners GmbH & Co KG. Ralf Morshäuser, Patrick Mossler, Vanessa Rendtorff, Stefan Mayer, Marcus Reischl, Andreas Neun, Jacob von Andreae, Eva Koch, Matthias Werner, Steffen Krieger et Manuel Klar du cabinet Gleiss Lutz ont agi en tant que conseillers juridiques de Hensoldt AG.

Hensoldt AG (XTRA:5UH) a conclu l'acquisition de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH auprès d'un véhicule d'investissement géré par Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG le 3 avril 2024.