MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) a finalisé l'acquisition d'Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) auprès d'un groupe d'actionnaires.
La réalisation de la fusion est soumise à diverses conditions, notamment : (1) l'approbation des actionnaires d'IEA, (2) l'absence d'ordonnance restrictive, d'injonction, de jugement, d'ordonnance ou de décret par tout tribunal compétent ou toute autre loi interdisant la réalisation de la fusion, (3) l'expiration ou la fin de la période d'attente applicable de la loi Hart-Scott-Rodino, (4) les actions ordinaires de MasTec à émettre dans le cadre de la Fusion auront été approuvées pour la cotation à la Bourse de New York, (5) l'efficacité de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 à déposer par MasTec conformément à laquelle l'émission de ces actions ordinaires de la Société sera enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et (6) d'autres conditions de clôture habituelles, y compris (a) sous réserve des qualificatifs de matérialité, l'exactitude des déclarations et garanties de chaque partie en vertu de l'Accord de Fusion, (b) le respect par chaque partie, à tous égards importants, de ses obligations et engagements en vertu de l'Accord de Fusion (c) les approbations réglementaires et (d) l'absence d'un effet défavorable important, tel que décrit dans l'Accord de Fusion, en ce qui concerne chaque partie à celui-ci. La réalisation de la Fusion n'est pas conditionnée par la réception du financement par MasTec. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de MasTec et de l'IEA. Parallèlement à la signature de l'accord de fusion, certains actionnaires, qui détiennent collectivement 16 772 434 actions d'IEA, soit environ 35 % des actions d'IEA en circulation, ont conclu un accord de vote et de soutien (l'accord de vote) avec MasTec, dans lequel ils ont accepté, entre autres choses et sous réserve des conditions de l'accord de vote, de voter les actions d'IEA qu'ils détiennent en faveur de l'adoption de l'accord de fusion. En date du 6 septembre 2022, la période d'attente en vertu de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, telle que modifiée, a expiré. La déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 a été déclarée effective le 8 septembre 2022. La transaction devrait être clôturée à la fin du quatrième trimestre 2022 et être relutive pour le BPA ajusté de MasTec en 2023 avant les bénéfices des synergies, avec des synergies potentielles de revenus et opérationnelles en 2024 et au-delà. En date du 6 septembre 2022, la finalisation de la transaction est prévue en octobre 2022.
J.P. Morgan Securities LLC fait office de conseiller financier de MasTec, et Philip Richter et Maxwell Yim de Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP et Holland & Knight LLP font office de conseillers juridiques. Lazard agit en tant que conseiller financier de IEA, et Barbara L. Becker, Saee M. Muzumdar et Andrew Kaplan de Gibson, Dunn & Crutcher LLP agissent en tant que conseillers juridiques. Lazard Freres & Co. LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de l'IEA. Jakob Rendtorff de Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique de J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de la transaction. Kenneth M. Schneider et Michael Vogel de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi comme conseillers juridiques d'Ares Management LLC et d'Ares Management Corporation dans la transaction. D.F. King & Co., Inc. a agi en tant que solliciteur de procurations auprès d'Infrastructure and Energy Alternatives pour des honoraires d'environ 15 000 $, plus des dépenses raisonnables. IEA a accepté de payer à Lazard des honoraires basés sur la contrepartie globale impliquée dans la fusion, calculée immédiatement avant la clôture de la fusion (au 25 août 2022, ce montant était estimé à environ 17 millions de dollars), qui sont payables en fonction de la consommation de la fusion.
MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) a conclu l'acquisition d'Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) auprès d'un groupe d'actionnaires le 7 octobre 2022. Les actionnaires d'Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. ont approuvé la transaction lors d'une assemblée spéciale tenue le 7 octobre 2022.
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