La société holding espagnole Criteria deviendra le principal actionnaire du groupe immobilier Colonial grâce à une injection de capital de 622 millions d'euros (676 millions de dollars), a déclaré Colonial jeudi.

L'opération permettra à Criteria de porter sa participation à 16,78 %, contre 3 % actuellement, en transférant notamment des propriétés du portefeuille de sa filiale InmoCaixa.

Colonial a déclaré qu'elle émettrait 87,73 millions de nouvelles actions à un prix d'environ 7,1 euros par action dans le cadre d'une transaction approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Colonial.

Cela représente une valeur nominale de 2,5 euros plus une prime de 4,6 euros par action, a ajouté Colonial dans un document réglementaire.

Criteria effectuera un paiement en espèces de 350 millions d'euros et transférera du portefeuille d'InmoCaixa huit propriétés d'une valeur de 272 millions d'euros - cinq immeubles résidentiels et trois immeubles de bureaux - dans différentes villes espagnoles.

Grâce à cette augmentation d'actions, Criteria dépasse Qatar Investment et devient le premier investisseur de Colonial. Le fonds souverain détient une participation de 16 %, tandis que Finaccess détient entre 12 % et 13 %, selon les estimations de Colonial.

Principalement connue pour ses investissements dans les bureaux, l'opération permettra à Colonial, dont le siège est à Barcelone, de se diversifier dans l'immobilier résidentiel, a déclaré à la presse son PDG, Pere Vinolas.

"L'évolution des villes exige une exposition de plus en plus flexible en termes d'utilisation des bâtiments", a déclaré M. Vinolas.

"Cela ne signifie pas que nous ne croyons plus aux bureaux", a-t-il ajouté.

Le portefeuille de Colonial comprend des immeubles en Espagne et en France qui affichaient des taux d'occupation de 97 % à la fin du premier trimestre.

Les actions de Colonial ont augmenté de 4,15 % à la clôture du marché après l'annonce de l'opération.

Vinolas a réitéré les prévisions de bénéfice par action de Colonial pour l'ensemble de l'année 2024, soit entre 0,30 et 0,32 euro, en ligne avec 2023.

Colonial a déclaré lundi que son bénéfice net au premier trimestre avait doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 54,5 millions d'euros, soutenu par des revenus locatifs indexés sur l'inflation.

(1 $ = 0,9200 euros) (Reportage de David Latona et Matteo Allievi ; Rédaction d'Andrei Khalip, Charlie Devereux et Susan Fenton)