INTESA SANPAOLO S.P.A. (Alliance News) - La Banca Popolare di Sondrio Scpa a annoncé lundi qu'elle avait placé avec succès une nouvelle émission d'obligations sécurisées auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant de référence de 500 millions d'euros et une échéance de 5,5 ans.
Le placement a été effectué dans le cadre du programme d'obligations sécurisées de 5,00 milliards d'EUR, entièrement garanties par des prêts hypothécaires résidentiels.
La transaction a été bien accueillie par le marché, les demandes atteignant un total d'environ 1 milliard d'EUR pendant la phase d'exécution du mandat et les souscriptions finales se répartissant à parts presque égales entre investisseurs institutionnels étrangers et nationaux. Le spread de l'obligation, initialement annoncé à mid-swap +80 points de base, a par conséquent été réduit au niveau final de 77 points de base au-dessus de mid-swap.
Le coupon annuel fixe est de 3,25 %, le prix d'émission de l'obligation est fixé à 99,533 % et l'échéance est fixée au 22 juillet 2029. La date de règlement de la transaction est prévue pour le 22 janvier et l'obligation, réservée aux investisseurs institutionnels, sera cotée à la Bourse de Luxembourg.
La notation attendue de l'obligation par l'agence Fitch est "AA".
Intesa Sanpaolo Spa et UniCredit Bank AG ont agi en tant que coordinateur global de l'émission, tandis que Intesa Sanpaolo Spa, LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Société Générale SA et UniCredit Bank ont agi en tant que teneurs de livre conjoints.
Le cours de l'action de Pop di Sondrio était en hausse de 0,5 %, à 5,89 euros par action.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News
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