Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu une vente aux enchères pour acquérir la quasi-totalité des actifs de Lucira Health, Inc. le 6 avril 2023. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu un accord d'achat d'actifs pour acquérir la quasi-totalité des actifs de Lucira Health, Inc. le 12 avril 2023. dans le cadre d'une vente réalisée en vertu de l'article 363 du code des faillites des États-Unis (la vente d'actifs). La vente d'actifs était soumise à l'approbation du tribunal des faillites lors d'une audience prévue le 13 avril 2023 et à l'entrée d'une ordonnance du tribunal des faillites approuvant la vente d'actifs. Lors de la signature du Contrat d'achat, l'Acheteur a effectué un dépôt de garantie de 500 000 $ (le Dépôt) auprès d'un agent fiduciaire, dont le montant sera affecté au paiement de la contrepartie lors de la clôture de la Vente d'actifs (le Clôture). Le 13 avril 2023 et le 14 avril 2023, le Tribunal des faillites a tenu des audiences et, le 14 avril 2023, a rouvert les enchères, au cours desquelles l'Acheteur a de nouveau soumis l'offre gagnante. Dans le contrat d'achat signé le 12 avril 2023, l'acheteur a accepté d'acheter les actifs de la société pour une contrepartie globale comprenant (i) la prise en charge de certains passifs, (ii) un paiement en numéraire de 5,0 millions de dollars, (iii) un paiement en espèces de 5,0 millions de dollars.0 million de dollars, (iii) le paiement des montants nécessaires pour remédier à toute défaillance dans le cadre de chacun des contrats cédés (tels que définis dans l'accord d'achat) (les coûts de remédiation), et (iv) un paiement en espèces supplémentaire de 7 millions de dollars moins le montant total des coûts de remédiation payés associés aux contrats Jabil (tels que définis dans l'accord d'achat) et à tout contrat de transition (tel que défini dans l'accord d'achat). Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu un amendement à l'accord d'achat d'actifs pour acquérir la quasi-totalité des actifs de Lucira Health, Inc. le 18 avril 2023. L'amendement modifie l'accord d'achat initial pour, entre autres, (i) mettre à jour la section relative à la contrepartie et au paiement afin de spécifier un montant fixe de 6,5 millions de dollars pour le montant total à payer pour remédier à tout défaut (les coûts de remédiation) dans le cadre de chacun des contrats Jabil (tels que définis dans l'accord d'achat) et (ii) ajouter un paiement en espèces supplémentaire de 10,4 millions de dollars moins le montant total des coûts de remédiation payés, satisfaits ou résolus par Pfizer dans le cadre de certains autres contrats tels que décrits dans l'accord d'achat.

Le 19 avril 2023, le tribunal des faillites a rendu une ordonnance approuvant la vente de la quasi-totalité des actifs de la société au Pfizer, conformément au contrat d'achat, pour un montant de 36,4 millions de dollars, composé d'une combinaison de liquidités, de paiements de frais de guérison aux contreparties des contrats et des baux cédés, et de dettes prises en charge ou réglées d'une autre manière. Cooley LLP a agi en tant que conseiller juridique de Lucira Health. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a agi en tant que conseiller juridique de Pfizer dans le cadre de cette transaction.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a acquis la quasi-totalité des actifs de Lucira Health, Inc. le 20 avril 2023.