(Alliance News) - Mattioli Woods PLC a accepté vendredi une offre de Pollen Street Capital Ltd évaluant l'entreprise à 432 millions de livres sterling.

La société spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, basée à Leicester, en Angleterre, a déclaré que l'offre en espèces valait 804 pence par action, soit une prime de 34 % par rapport au cours de clôture de jeudi, qui s'élevait à 600,00 pence.

Les actions de Mattioli Woods ont bondi de 32 % à 793,00 pence chacune à Londres vendredi.

Les actions de Pollen Street Capital sont restées inchangées à 550 pence chacune vendredi.

En outre, les actionnaires de Mattioli Woods auront le droit de recevoir le dividende intérimaire précédemment déclaré de 9 pence par action, qui sera payé le 22 mars.

Pollen Street Capital, une société de gestion d'investissements alternatifs basée à Londres, a déclaré qu'elle pensait que Mattioli Woods bénéficierait d'une "transition vers une propriété privée avec le soutien d'un actionnaire axé sur la croissance, qui peut fournir le capital et la vision à long terme de la création de valeur".

Mattioli Woods a déclaré qu'elle considérait les conditions "justes et raisonnables" et a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre.

La société a qualifié l'offre d'"attrayante" et a estimé que la mise en œuvre de sa stratégie serait à la fois "plus lente et plus incertaine sans un financement supplémentaire considérable".

Mattioli Woods a expliqué qu'il serait "difficile" de lever des fonds supplémentaires au prix actuel de l'action sans diluer matériellement les actionnaires existants.

Mattioli Woods a souligné que le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs a connu une vague de consolidation au cours des dernières années, reflétant la recherche d'économies d'échelle et de technologie.

"Pollen Street Capital apporte d'importantes ressources financières et stratégiques pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie de fusions et acquisitions et des plans de croissance organique de Mattioli Woods", a indiqué la société.

Mattioli Woods a déclaré que des investisseurs représentant 12,4 % du capital social de la société avaient apporté leur soutien à l'opération.

La transaction sera mise en œuvre par l'intermédiaire de Tiger Bidco Ltd, une filiale à 100 % de Pollen Street Capital.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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