Orange : émission d'obligations hybrides pour 700 millions
Le 28 mars 2024 à 11:10
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Orange indique avoir émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, avec une première option de remboursement anticipé à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu'à la première date d'ajustement.
Il est prévu que ces nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée soient admises aux négociations sur Euronext Paris, et que les agences de notation les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.
L'opérateur télécoms rappelle aussi avoir lancé une offre contractuelle de rachat visant deux autres souches d'obligations hybrides existantes, dans l'optique de gérer pro activement son portefeuille d'instruments hybrides.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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