GROUPE PAREDES a fait une offre pour acquérir une participation supplémentaire de 63,195914% dans Orapi SA (ENXTPA:ORAP) auprès de Kartesia Advisor LLP et autres pour un montant de 27,28 millions d'euros le 21 décembre 2023. A l'ouverture de l'Offre, le Groupe Paredes détient 34,85% du capital et 33,38% des droits de vote théoriques d'Orapi. Un projet d'offre publique d'achat visant à l'acquisition par Groupe Paredes d'un nombre total de 4.198.442 actions ordinaires d'Orapi, représentant, à la connaissance de Groupe Paredes, environ 63,20% du capital et 64,76% des droits de vote théoriques de cette société. Si l'Offre aboutit, l'Offre sera automatiquement rouverte au plus tard dans les 10 jours de négociation suivant la publication du résultat définitif de l'Offre, dans les mêmes conditions que l'Offre, dans les 10 jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat de l'Offre ou, le cas échéant, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'Offre rouverte, une procédure de retrait obligatoire. Les recommandations du comité ad hoc, l'avis motivé du conseil de surveillance d'Orapi, ainsi que le rapport de l'expert indépendant sont présentés dans la note en réponse d'Orapi qui a reçu le visa n°23-523 de l'AMF en date du 21 décembre 2023. L'Offre, déclarée conforme le 21 décembre 2023 par l'Autorité des marchés financiers, est ouverte depuis le 27 décembre 2023 et sera clôturée le 31 janvier 2024. A compter du 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, dans l'hypothèse où, à l'issue de l'Offre, le seuil de caducité serait atteint, l'Offre serait automatiquement rouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif de l'Offre, dans les mêmes conditions que l'Offre. A compter du 9 février 2024, l'offre publique d'achat initiée par Groupe Paredes sur les actions ordinaires ORAPI (l'" Offre ") sera rouverte du 12 février au 8 mars 2024 inclus, selon les mêmes modalités que la première période d'Offre. Pendant cette période de réouverture de l'Offre, le Groupe Paredes s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire inchangé de 6,50 euros, la totalité des 1.047.109 actions ordinaires ORAPI qu'il ne détient pas, directement ou indirectement, représentant 15,76% du capital d'ORAPI.

David Swinburne de Jones Day a conseillé Kartesia Management SA dans la cession des actions détenues dans Orapi SA à Groupe Paredes dans le cadre de l'offre publique d'achat de Groupe Parades sur Orapi SA.

GROUPE PAREDES a finalisé l'acquisition de 52,92% du capital d'Orapi SA (ENXTPA:ORAP) auprès de Kartesia Advisor LLP et autres pour un montant d'environ 23 millions d'euros le 8 mars 2024. Le Groupe Paredes détiendra, après assimilation des actions propres, 5.961.124 actions ordinaires représentant 89,73% du capital et 88,08% des droits de vote théoriques d'ORAPI. Après règlement-livraison de l'Offre, qui doit intervenir le 19 mars 2024.