Pembina Pipeline Corporation (TSX : PPL) a conclu l'acquisition d'une participation minoritaire supplémentaire dans Aux Sable Canada LP, Aux Sable Liquid Products LP, Alliance Pipeline Ltd, NRGreen Power LP, Alliance Pipeline Limited Partnership, Alliance Canada Marketing Ltd, Alliance Canada Marketing LP, Aux Sable Liquid Products Inc, Aux Sable Midstream, LLC, Aux Sable Canada Ltd, NRGreen Power Ltd, Alliance Pipeline, Inc. et Alliance Pipeline L.P. auprès d'Enbridge Inc. (TSX : ENB).
Le 01 avril 2024
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Pembina Pipeline Corporation (TSX : PPL) a conclu une entente définitive en vue d'acquérir une participation minoritaire supplémentaire dans Aux Sable Canada LP, Aux Sable Liquid Products LP, Alliance Pipeline Ltd, NRGreen Power LP, Alliance Pipeline Limited Partnership, Alliance Canada Marketing Ltd, Alliance Canada Marketing LP, Aux Sable Liquid Products Inc., Aux Sable Midstream, LLC, Aux Sable Canada Ltd, NRGreen Power Ltd, Alliance Pipeline, Inc. et Alliance Pipeline L.P. à Enbridge Inc. (TSX:ENB) pour 3,1 milliards de dollars canadiens le 13 décembre 2023. Le prix d'achat total est d'environ 3,1 milliards de dollars canadiens, y compris environ 327 millions de dollars canadiens de dette prise en charge, représentant la part proportionnelle d'Enbridge dans l'endettement d'Alliance. Pembina détient actuellement 50 % des participations dans Alliance, les activités canadiennes d'Aux Sable et NRGreen et environ 42,7 % des participations dans les activités américaines d'Aux Sable, et est l'exploitant de certains actifs de l'entreprise acquise aux termes de diverses ententes de services d'exploitation, Enbridge étant l'exploitant des actifs restants de l'entreprise acquise aux termes d'autres ententes de services d'exploitation. Après la réalisation de l'acquisition, Pembina détiendra la totalité des participations dans Alliance, les activités canadiennes d'Aux Sable et NRGreen et environ 85,4 % des activités américaines d'Aux Sable, et Pembina deviendra l'exploitant de toutes les entreprises d'Alliance, d'Aux Sable et de NRGreen. La partie en espèces de l'acquisition sera financée par une combinaison de : (i) le produit net d'une offre de prise ferme de reçus de souscription d'un montant de 1,1 milliard de dollars canadiens ; et (ii) les montants tirés des facilités de crédit existantes de Pembina et les liquidités disponibles. Le produit de la vente financera une partie des acquisitions stratégiques de services publics de gaz aux États-Unis et servira à réduire la dette. La date d'entrée en vigueur de la transaction est le 1er janvier 2024, et la clôture devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des autorisations antitrust, ainsi que des conditions de clôture habituelles. La transaction devrait avoir lieu le 1er avril 2024. Torys LLP a agi en tant que conseiller juridique et Scotiabank, Inc. et National Bank Financial, Inc. ont agi en tant que conseiller financier d'Enbridge Inc. Blake, Cassels & Graydon LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi en tant que conseillers juridiques et TD Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier de Pembina Pipeline Corporation. Le 19 mars 2024, Pembina Pipeline Corporation reçoit l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada pour l'acquisition proposée de la participation d'Enbridge dans Alliance/Aux Sabl.
Pembina Pipeline Corporation (TSX : PPL) a complété l'acquisition d'une participation minoritaire additionnelle dans Aux Sable Canada LP, Aux Sable Liquid Products LP, Alliance Pipeline Ltd, NRGreen Power LP, Alliance Pipeline Limited Partnership, Alliance Canada Marketing Ltd, Alliance Canada Marketing LP, Aux Sable Liquid Products Inc., Aux Sable Midstream, LLC, Aux Sable Canada Ltd, NRGreen Power Ltd, Alliance Pipeline, Inc. et Alliance Pipeline L.P. d'Enbridge Inc. (TSX:ENB) le 1er avril 2024. Enbridge a vendu sa participation de 50,0 % dans Alliance Pipeline et sa participation de 42,7 % dans Aux Sable à Pembina Pipeline Corporation.
Pembina Pipeline Corp (Pembina) est un fournisseur de services intermédiaires et de transport d'énergie basé au Canada. Pembina possède un réseau intégré de pipelines de liquides d'hydrocarbures et de gaz naturel, des installations de collecte et de traitement du gaz, des infrastructures et des services logistiques pour le pétrole et les liquides de gaz naturel, ainsi qu'une activité de terminaux d'exportation. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Pipelines, Installations et Marketing & New Ventures. Le secteur des pipelines fournit aux clients des services de transport par pipeline, de terminalling, de stockage et de transport ferroviaire dans les principales plaques tournantes du marché au Canada et aux États-Unis pour le pétrole brut, les condensats, les liquides de gaz naturel et le gaz naturel. Le secteur des installations comprend l'infrastructure qui fournit aux clients de Pembina des services de gaz naturel, de condensat et de liquides de gaz naturel (LGN). Le segment Marketing & New Ventures entreprend des activités de commercialisation de marchandises à valeur ajoutée, y compris l'achat et la vente de produits et l'optimisation des possibilités de stockage.