(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market vendredi.

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PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

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Synthomer PLC, en hausse de 4,0% à 267,75 pence, fourchette de 12 mois 14,44p-301,37p. Fixe le prix de son offre de billets de premier rang de 350 millions d'euros à échéance 2029. Elle prévoit d'utiliser cette somme pour racheter des obligations existantes arrivant à échéance en 2025. L'offre devrait être clôturée jeudi prochain ou aux alentours de cette date. Lily Liu, directrice financière, commente : "Nous sommes très heureux du soutien important apporté à cette transaction, qui représente une nouvelle étape importante dans l'amélioration de notre plate-forme financière et qui place Synthomer dans une position plus forte pour mettre en œuvre sa stratégie."

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PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

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Petrofac Ltd, baisse de 29% à 23,71 pence, fourchette de 12 mois 14,58 pence-87,50 pence. La société d'infrastructure énergétique déclare qu'elle est engagée dans des discussions concernant la restructuration de sa dette, "toutes les options" restant à l'étude. Petrofac indique que ses discussions portent sur la restructuration de la dette d'une manière qui aboutirait à l'échange d'une part importante de la dette contre une participation dans la société. En outre, la société est en pourparlers avec des investisseurs potentiels et des actionnaires importants en vue d'un investissement potentiel dans la société, y compris la vente éventuelle d'actifs non essentiels. En décembre, la société a annoncé que sa dette de fin d'année devrait être légèrement supérieure à la dette de 584 millions d'USD qu'elle avait affichée à la fin du mois de juin, en raison d'une augmentation de plus de 100 millions d'USD du collatéral pour les garanties. Petrofac a déclaré vendredi : "La direction et le conseil d'administration se concentrent sur la gestion des obligations de paiement du groupe et sur la mise en place d'une solution qui permette de fournir les garanties requises pour les contrats récemment attribués, et qui garantisse que Petrofac dispose de la structure de capital et des liquidités appropriées pour soutenir la solidité de son carnet de commandes de 8 milliards de dollars.

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Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

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