MUFG Bank, Ltd, Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) et un investisseur local indonésien ont finalisé l'acquisition d'une participation de 100 % dans HC Consumer Finance Philippines, Inc. et d'une participation de 85 % dans PT Home Credit Indonesia auprès de Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. et Wanda Ariestiani Evans.
Le 03 octobre 2023
Partager
MUFG Bank, Ltd, Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) et un investisseur local indonésien ont signé un accord pour acquérir une participation de 100 % dans HC Consumer Finance Philippines, Inc. et une participation de 85 % dans PT Home Credit Indonesia auprès de Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. et Wanda Ariestiani Evans pour un montant d'environ 596 millions d'euros le 24 novembre 2022. Krungsri et MUFG Bank achètent respectivement 75 % et 25 % de Home Credit Philippines pour une valeur de 406 millions d'euros. Krungsri, Adira et un investisseur local indonésien achètent respectivement 75 %, 10 % et 15 % de Home Credit Indonesia pour une valeur de 209 millions d'euros. La contrepartie finale est sujette à un ajustement un à un basé sur la valeur comptable des capitaux propres à la clôture de la transaction. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième semestre 2023, sous réserve de l'approbation de l'actionnaire de Krungsri et des autorités réglementaires compétentes. Le 24 novembre 2022, le conseil d'administration de la Bank of Ayudhya Public Company Limited a approuvé l'opération. Au 31 mai 2023, Krungsri et MUFG Bank ont finalisé l'acquisition de 75% et 25% respectivement de l'activité Home Credit Philippines pour une valeur de 406 millions d'euros. Comme annoncé en novembre 2022, Home Credit Group B.V. est également impliqué dans la vente de ses activités indonésiennes au même consortium. La Commission de la concurrence des Philippines (PCC) a approuvé la transaction. La Banque de Thaïlande, la Banque d'Indonésie et l'Autorité des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan) d'Indonésie (OJK) ont approuvé la transaction. En outre, l'Agence japonaise des services financiers (JFSA) a examiné et reconnu les détails de cette transaction. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.
Pavel Rozehnal, Emma Davies, Bryan Koo, Valerie Kong, Zayed Al Jamil, Nicola Hemsley et Edward Page de Clifford Chance LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Home Credit Group B.V. Suparerk Auychai, Harun Reksodiputro, François Renard, Duc Tran, Filip Van Elsen, Ka Sen Wong et Chris Burkett d'Allen & Overy LLP ont conseillé la Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY). UBS Securities Japan Co. a agi en tant que conseiller financier de MUFG Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. a agi en tant que conseiller financier de Home Credit Group B.V.
MUFG Bank, Ltd, Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) et un investisseur local indonésien ont conclu l'acquisition d'une participation de 100 % dans HC Consumer Finance Philippines, Inc. et d'une participation de 85 % dans PT Home Credit Indonesia auprès de Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. et Wanda Ariestiani Evans le 3 octobre 2023.
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk est une société financière basée en Indonésie. La société est engagée dans le financement et le financement de la charia, qui comprend le financement des investissements, le financement des fonds de roulement, le financement polyvalent, d'autres activités commerciales de financement, la location-exploitation et/ou les activités basées sur les honoraires dans la mesure où elles sont conformes à la législation dans le secteur des services financiers, le financement de la vente et de l'achat et le financement des services. La société propose des services de financement de voitures, de motocyclettes, de financement polyvalent et de financement d'appareils électroniques, de meubles et de gadgets. Elle offre la possibilité de posséder à crédit une voiture neuve ou d'occasion parmi une sélection de marques. Elle offre la possibilité d'acheter à crédit une moto neuve ou d'occasion parmi une sélection de marques, y compris des motos haut de gamme. Elle propose également des prêts à usage multiple et des facilités de crédit pour les motos et les voitures. Elle offre des solutions pour les consommateurs, avec une gamme de produits de financement tels que l'électronique, les téléphones mobiles, les meubles et les appareils ménagers.