Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire, sous la direction d'UBS et Raiffeisen, émet un nouvel emprunt et rouvre trois autres aux conditions suivantes: 

1ère tranche nouvelle série 751

montant:          295 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:           1,250%
prix d'émission:  100,131%
durée:           6 ans 63 jours, jusqu'au 28.05.2030
libération:       25.03.2024
rendement:        1,228%
écart de swap:    +18 pb
valeur:           CH1310346262
rating:           Aaa (Moody's)
cotation:         SIX, dÈs le 21.03.2024

2ème tranche S. 720
montant:           445 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     945 mio CHF
coupon:            1,50%
prix d'émission:   101,710%
durée:             9 ans 161 jours, jusqu'au 06.09.2033
libération:        25.03.2024
rendement:         1,306%
écart de swap:     +19 pb
valeur:            CH1191066187
valeurr prov.:     CH1310346270
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 21.03.2024

3ème tranche S. 750
montant:           295 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     640 mio CHF
coupon:            1,625%
prix d'émission:   103,532%
durée:             14 ans 303 jours, jusqu'au 28.01.2039
libération:        25.03.2024
rendement:         1,361%
écart de swap:     +14 pb
valeur:            CH1323274089
valeur prov.:      CH1310346288
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 21.03.2024

4ème tranche S. 612
montant:           215 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     695 mio CHF
coupon:            1,00%
prix d'émission:   93,912%
durée:             20 ans 300 jours, jusqu'au 25.01.2045
libération:        25.03.2024
rendement:         1,337%
écart de swap:     +8 pb
valeur:            CH0282528907 
valeur prov.:      CH1310346296
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 21.03.2024

pre/ck