(Alliance News) - Revolution Bars Group PLC a déclaré jeudi avoir levé 10,5 millions de livres sterling et jusqu'à 2 millions de livres sterling dans le cadre de la construction d'un livre d'ordres lancée hier, dans le cadre d'un plan de restructuration qui pourrait aboutir à la vente de l'entreprise.

Le groupe de bars basé à Manchester, qui exploite les marques Revolution et Revolucion de Cuba, émettra 1,05 milliard de nouvelles actions dans le cadre d'un placement ferme et d'une souscription à 1 pence par action, ce qui permettra de lever 10,5 millions de livres sterling.

Parallèlement, un minimum de 50 millions d'actions nouvelles seront émises dans le cadre d'un placement et d'une offre ouverte au prix d'émission, ce qui permettra de lever un minimum de 500 000 GBP. Ce montant sera porté à un maximum de 201,3 millions d'actions nouvelles, soit environ 2 millions de livres sterling, en fonction de la participation des actionnaires à l'offre ouverte.

Les actions de Revolution Bars ont bondi de 48 % à 1,70 pence chacune à Londres jeudi. Les résultats de la levée de fonds ont été annoncés après la clôture de la bourse de Londres.

Plusieurs directeurs ont accepté ou manifesté leur intention de participer à la levée de fonds.

Dans le cadre du placement ferme, Rob Pitcher, directeur général, a l'intention d'acheter 8 millions d'actions nouvelles, tandis que Jemima Bird, directrice non exécutive indépendante, souscrit à 1 million d'actions nouvelles.

Dans le cadre de l'offre, le président non exécutif Keith Edelman souscrit à 1,4 million d'actions nouvelles, la directrice financière Danielle Davies à 1,3 million d'actions nouvelles et le directeur non exécutif William Tuffy à 360 000 actions nouvelles.

Après l'admission, Revolution Bars a déclaré que jusqu'à 1,50 milliard d'actions seraient émises, les nouvelles actions représentant environ 85 % du capital social élargi.

Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur l'AIM à Londres le 3 septembre.

Mercredi, Revolution Bars a annoncé cette levée de fonds dans le cadre d'un plan de restructuration qui pourrait aboutir à la vente de l'entreprise.

Sans ce financement supplémentaire et sans les économies réalisées grâce au plan de restructuration proposé, Revolution Bars a déclaré qu'elle serait confrontée à des pressions en matière de liquidités à partir du premier trimestre 2025.

En outre, la société a indiqué qu'elle avait lancé un processus de vente formel afin de déterminer si une vente de la société serait plus avantageuse pour les parties prenantes que la restructuration.

Revolution Bars a indiqué qu'elle envisageait également la vente d'une ou plusieurs filiales.

Revolution Bars a également annoncé des investissements de base d'un montant de 9,5 millions de livres sterling : 3 millions de GBP de Luke Johnson, 3 millions de GBP de Robus et 3,5 millions de GBP de trois actionnaires clés existants.

Le produit de la levée de fonds servira à financer la mise en œuvre de la restructuration, qui touchera principalement les sites de la marque Revolution, à fournir un fonds de roulement supplémentaire et devrait permettre à l'entreprise de reprendre un programme de rénovation des sites à partir de 2026.

La restructuration proposée devrait permettre une amélioration significative du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, estimée à 3,8 millions de livres sterling la première année, grâce à la rationalisation des sites, à la réduction des loyers et à d'autres économies sur les coûts centraux.

En plus des économies de coûts centraux identifiées, qui équivalent à 900 000 GBP en 2025, l'entreprise a l'intention d'identifier jusqu'à 2 millions de GBP supplémentaires d'économies de coûts annuelles.

Par ailleurs, Revolution Bars a publié ses résultats pour la période de 26 semaines se terminant le 30 décembre.

L'entreprise a enregistré un bénéfice avant impôts de 3,1 millions de livres sterling, contre une perte avant impôts de 0,1 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 76 millions de livres sterling à 82,3 millions de livres sterling.

Le bénéfice comprend un gain exceptionnel de 3,9 millions de livres sterling sur la cession d'un bien immobilier.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

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