Rexel annonce un accord pour l'acquisition de Talley, présenté comme l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructure sans fil aux États-Unis, 'renforçant ainsi son exposition aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données'.
Talley fournit des opérateurs de réseaux mobiles, installateurs de réseaux, opérateurs d'infrastructure et utilisateurs finaux à travers les États-Unis. Il compte plus de 300 employés et générera un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars en 2024.
La transaction, dont le montant n'est pas précisé, devrait être relutive sur le BPA de Rexel dès la première année, créatrice de valeur en année deux et représenter un multiple d'environ sept fois l'EBITDA après réalisation des synergies.
La réalisation de cette acquisition, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence américaines et aux conditions habituelles de clôture, devrait être finalisée en juin, selon le distributeur français de matériel électrique.
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Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).