Blackstone Management Partners L.L.C. a conclu l'acquisition de Rover Group, Inc. (NasdaqGM:ROVR) auprès de Madrona Venture Group, LLC, Foundry Ventures LLC, Menlo Ventures Management, L.P., True Wind Capital Management, L.P., Nebula Caravel Holdings, LLC et d'autres.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Rover et à la satisfaction des autorisations réglementaires requises, à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et à d'autres conditions de clôture habituelles. Les conseils d'administration de Rover et de Blackstone ont approuvé l'accord de fusion et recommandé aux actionnaires de Rover d'approuver la transaction et d'adopter l'accord de fusion. L'accord de fusion comprend une période habituelle de 30 jours de "go-shop" expirant le 29 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, la période d'essai a pris fin. Le 16 janvier 2024, Rover Group, Inc. a annoncé que la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée (la "loi HSR"), a expiré à 23h59, heure de l'Est, le 12 janvier 2024. La clôture de la transaction est actuellement prévue pour le premier trimestre 2024.
Centerview Partners LLC, Goldman Sachs & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Rover. Goldman Sachs & Co. LLC et Centerview Partners LLC ont également fourni un avis d'équité au conseil d'administration de Rover. Robert T. Ishii, Remi P. Korenblit, Kristen Kercher, Michael Nordtvedt, John M. Brust, Scott A. McKinney, Dana J. Hall, Beau Buffier, Amy L. Simmerman, Ryan J. Greecher, Scott T. McCall, Michael D. Klippert, Rebecca L. Stuart, Matthew (Matt) Staples, Joshua F. Gruenspecht, Seth Cowell, Anne E. Seymour, Kimberley Biagioli et Gregory P. Broome de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, ont agi en tant que conseillers juridiques de Rover. Evercore et Moelis & Company LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Blackstone, et Sean Z. Kramer, Marshall P. Shaffer, Daniel E. Wolf, Christopher Burwell, Daniel Yip, Zach Miller, Rohit A. Nafday, Daniel Rios, Devin J. Heckman, Andrea Agathoklis Murino, Jack Coles, Melissa J. Hutson et Yuli Wang de Kirkland & Ellis LLP ont été les conseillers juridiques de Blackstone. Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique de True Wind. Equiniti Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert et Innisfree M&A Incorporated a agi en tant que solliciteur de procuration pour Rover. Rover a accepté de payer à Goldman Sachs des frais de transaction d'environ 33 millions de dollars, dont 3 millions sont devenus payables lors de la présentation par Goldman Sachs au conseil d'administration de Rover des résultats de l'étude entreprise par Goldman Sachs pour déterminer si elle était en mesure de rendre un avis d'équité en rapport avec l'accord de fusion, et dont le reste est subordonné à la réalisation de la fusion. Rover a accepté de payer à Centerview Partners une commission globale de 5 millions de dollars, payable en totalité à la remise de l'avis de Centerview Partners.
Blackstone Management Partners L.L.C. a conclu l'acquisition de Rover Group, Inc. (NasdaqGM:ROVR) auprès de Madrona Venture Group, LLC, Foundry Ventures LLC, Menlo Ventures Management, L.P., True Wind Capital Management, L.P., Nebula Caravel Holdings, LLC et d'autres, le 27 février 2024.
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