Morgan Stanley Infrastructure Inc. a acquis Valoriza Servicios Medioambientales, SA auprès de Sacyr, S.A. pour 600 millions d'euros.
Le 31 octobre 2023
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Morgan Stanley Infrastructure Inc. a convenu d'acquérir Valoriza Servicios Medioambientales, SA auprès de Sacyr, S.A. pour un montant de 600 millions d'euros le 11 juin 2023. Au 13 juin 2023, Morgan Stanley Infrastructure acquerra Valoriza Servicios Medioambientales pour une valeur d'entreprise de 734 millions d'euros. Le 14 juillet 2023, l'accord d'achat et de vente de Valoriza Medioambiente est soumis à l'examen des organes de la concurrence de la Commission européenne. La transaction devrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2023. En date du 9 août 2023, la Commission européenne a approuvé la transaction.
Epifanio Pérez et María Sabau de Clifford Chance S.L.P. ont agi en tant que conseillers juridiques de Morgan Stanley Infrastructure. Fernando Bernad, Félix Plasencia, Roberto Guerrero, Juan Felipe Vera, Macarena Ravinet, Julio Brasa, Carlos Lasarte, Soraya Sáenz de Santamaría, Francisco J. Martínez Maroto et Andrew Ward du cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. ont agi en tant que conseillers juridiques de Sacyr. Nomura Greentech a agi en tant que conseiller financier de Sacyr. Banco Santander, S.A., Research Division a agi en tant que conseiller financier de Sacyr, S.A. (BME:SCYR). Deutsche Bank AG a agi en tant que conseiller financier et George Kazakov, Philip Trillmich, et Marc Israel de White & Case (London) LLP, Javier Monzón, Álvaro Manzanos, Francisco Málaga, Jaime Rossi de White & Case LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Morgan Stanley Infrastructure Inc. Ernst & Young Services Corporatives, S.L. a agi en tant que fournisseur de due diligence pour Morgan Stanley Infrastructure Inc.
Morgan Stanley Infrastructure Inc. a conclu l'acquisition de Valoriza Servicios Medioambientales, SA auprès de Sacyr, S.A. le 31 octobre 2023.
Sacyr, S.A. est un groupe de BTP. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- construction de sites industriels, d'infrastructures et de bâtiments (49,4%)
- prestations de services (17,1%) : maintenance et nettoyage d'immeubles, construction et installation de systèmes de conduite d'eau et de systèmes de réduction d'émission de gaz, collecte et traitement des déchets et des eaux usées, etc. ;
- gestion sous concession d'infrastructures (32,3%) : aéroports, routes, hôtels, bureaux, centres commerciaux, etc. ;
- autres (1,2%).
66,1% du CA est réalisé à l'international.