La banque danoise Saxo Bank étudie la possibilité d'une vente, 18 mois après l'échec des négociations en vue d'une fusion avec une société de chèques en blanc, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier.

Le groupe, qui offre des services de trading et d'investissement numériques, a invité ces dernières semaines des banquiers d'affaires à lui proposer un rôle de conseil pour l'aider à étudier les options possibles, ont dit trois de ces personnes, sous couvert d'anonymat.

Une transaction pourrait valoriser Saxo Bank, société privée, entre 1,5 et 2 milliards d'euros (1,6 et 2,1 milliards de dollars), ont déclaré deux de ces personnes. Le processus de vente pourrait commencer dans le courant de l'année, a ajouté l'une des personnes.

La structure de l'opération n'a pas encore été décidée et pourrait se traduire par la vente d'une participation minoritaire ou majoritaire, a déclaré la deuxième personne.

Les quatre sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car le processus est privé.

Le constructeur automobile chinois Geely détient près de 50 % du groupe, le PDG de la banque, Kim Fournais, 28 % et l'assureur finlandais Sampo près de 20 %, selon le site web de Saxo Bank.

Geely et Saxo Bank se sont refusés à tout commentaire. Sampo a déclaré qu'il était en train de céder sa participation à sa filiale de gestion d'actifs Mandatum. Mandatum s'est refusé à tout commentaire.

Selon deux de ces personnes, Saxo Bank devrait attirer l'attention de groupes de capital-investissement. Les banques européennes et les gestionnaires d'actifs pourraient également se montrer intéressés par une vente totale, a ajouté la deuxième personne.

Saxo Bank a entamé des discussions en septembre 2022 en vue de fusionner avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) et de devenir une société cotée en bourse, mais les négociations ont été interrompues en raison des "conditions de marché difficiles".

Le PDG Fournais a déclaré à Reuters début 2023 que la société pourrait envisager une autre transaction pour donner à ses bailleurs de fonds institutionnels une nouvelle chance d'encaisser, sans préciser de calendrier.

Il a déclaré préférer une offre publique initiale, mais a laissé la porte ouverte à une éventuelle vente privée.

Sampo a déclaré à l'époque qu'elle ne considérait pas son investissement dans Saxo Bank comme stratégique.

Alors que le nombre de clients de Saxo Bank a atteint un record de plus de 1,1 million l'année dernière, le groupe a enregistré une baisse de son bénéfice net à 653 millions de couronnes danoises (93,01 millions de dollars), corrigé des dépréciations de logiciels liées à la migration de l'acquisition de BinckBank et à la cession de la coentreprise Saxo Fintech. (1 $ = 0,9424 euro) (1 $ = 7,0205 couronnes danoises) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et Andres Gonzalez ; Reportage complémentaire de Pablo Mayo Cerqueiro ; Rédaction d'Anousha Sakoui et Sharon Singleton)