SBA COMMUNICATIONS CORPORATION L'opérateur de tours de téléphonie mobile Cellnex est conseillé par Santander et Barclays pour l'opération et des offres fermes des trois parties sont attendues la semaine prochaine, ont ajouté trois des sources, sous couvert d'anonymat.
Une transaction valoriserait l'unité irlandaise de Cellnex, qui gère près de 2 000 sites dans le pays, à près d'un milliard d'euros (1,08 milliard de dollars), a déclaré la quatrième personne.
Cellnex n'a pas souhaité faire de commentaire.
La société espagnole, qui s'est développée par le biais d'acquisitions depuis son introduction en bourse en 2015, a pivoté en 2022 pour se concentrer sur la réduction de la dette en se retirant des marchés non essentiels, avec l'objectif d'atteindre une cote de crédit de première qualité en 2024.
La société a vendu 49 % de sa branche nordique au fonds d'infrastructure Stonepeak l'année dernière pour 730 millions d'euros et elle travaille avec des conseillers pour céder ses unités polonaises et autrichiennes.
Cellnex présentera sa stratégie et ses perspectives aux investisseurs lors de la journée des marchés financiers du 5 mars.
(1 $ = 0,9288 euros) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et d'Andres Gonzalez à Londres ; Rédaction d'Anousha Sakoui et d'Emelia Sithole-Matarise)
