SIGMAROC PLC (Alliance News) - CRH PLC a déclaré jeudi avoir achevé la première étape de la cession de ses activités européennes de calcaire à SigmaRoc PLC, qui, selon cette dernière, l'aidera à devenir "le leader de la chaux en Europe du Nord".
En novembre, l'entreprise de matériaux de construction basée à Dublin a conclu un accord pour vendre ses activités européennes de calcaire à SigmaRoc pour un montant total d'environ 1,1 milliard de dollars. La société exploite 16 sites au Royaume-Uni, en Pologne, en Tchéquie, en Irlande et en Allemagne.
La première phase de cette transaction, qui concerne les activités allemandes, tchèques et irlandaises de CRH, est à présent achevée.
SigmaRoc, une société londonienne spécialisée dans l'achat et la construction d'actifs dans le domaine des matériaux de construction, a déclaré jeudi que cette acquisition lui offrait "l'opportunité de devenir le leader de la chaux en Europe du Nord et un fournisseur clé pour les marchés structurels en croissance, essentiels à la transition écologique".
SigmaRoc a déclaré qu'il s'attendait à ce que le marché de la chaux représente environ 1,9 milliard d'euros en 2031 sur l'ensemble de ses marchés après l'acquisition des cibles allemandes, tchèques et irlandaises, pour lesquelles il versera à CRH un montant total de 745 millions d'euros.
En novembre, SigmaRoc a levé 200 millions de livres sterling en émettant 418,5 millions d'actions nouvelles à 47,5 pence chacune pour financer en partie l'acquisition.
SigmaRoc a déclaré que les futures cibles, les activités britanniques et polonaises de CRH, "nécessiteront le découpage des activités existantes de CRH pour pouvoir être acquises". SigmaRoc dispose d'options d'achat sur ces cibles et, si elle décide de les exercer, elle déboursera 255 millions d'euros supplémentaires pour les deux.
La société a déclaré qu'elle avait bien négocié depuis sa mise à jour trimestrielle en novembre, et qu'elle s'attendait à ce que les résultats annuels soient conformes aux attentes du marché, à savoir 596,9 millions de livres sterling et un Ebitda sous-jacent de 110,2 livres sterling.
Le capital social élargi de SigmaRoc, composé de 693,8 millions d'actions ordinaires, de 414,5 millions d'actions de placement et de 2,6 millions d'actions de l'offre intermédiaire Rex, est entré en vigueur sur l'AIM jeudi à 8h00. Les actions ont été suspendues à la suite de l'annonce de l'opération en novembre, qui constitue une prise de contrôle inversée compte tenu de sa taille.
Les actions de CRH étaient en hausse de 0,3 % à 5 250,00 pence chacune à Londres jeudi matin, tandis que les actions de SigmaRoc étaient en hausse de 1,7 % à 53,91 pence.
Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News
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